LightCounting正在下調(diào)對(duì)2023年以太網(wǎng)光模塊銷售的預(yù)測，從2022年10月市場報(bào)告中預(yù)測的2%的增長，到現(xiàn)在10%的下降。此外，市場預(yù)計(jì)到2025年才會(huì)再次達(dá)到兩位數(shù)的增長，但長期的復(fù)合年增長率仍為13%，如下圖所示。
出現(xiàn)這種情況的很大原因是市場過于集中。今年，Meta公司承擔(dān)了大部分“責(zé)任”。LightCounting在2022年10月開始就減少了對(duì)Meta公司采購數(shù)量的預(yù)測，現(xiàn)在又對(duì)其進(jìn)行了大幅削減。
疫情期間，Meta公司放緩了數(shù)據(jù)中心的建設(shè)部署，導(dǎo)致2020年-2021年光模塊消費(fèi)量較低。去年大幅增長的部分原因是對(duì)前兩年計(jì)劃的釋放，也是對(duì)支持元宇宙業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)中心升級(jí)計(jì)劃的第一步。Meta公司最初的預(yù)測是，到2023年，光學(xué)器件的部署將增加一倍。去年，該公司有40多個(gè)數(shù)據(jù)中心正在建設(shè)和升級(jí)。
而現(xiàn)在，這些計(jì)劃中的許多都被擱置或縮小了規(guī)模。該公司公開承認(rèn)其戰(zhàn)略發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，并計(jì)劃在未來更加謹(jǐn)慎地投資。然而，Meta公司的業(yè)務(wù)增長依賴于新應(yīng)用的開發(fā)。不過由于它已經(jīng)有20多億用戶，業(yè)務(wù)增長空間有限。另外，各方對(duì)美國公司的限制和當(dāng)?shù)氐姆磯艛嗔⒎ǎ箘?chuàng)新成為重中之重。
另外，Meta公司確認(rèn)了其建立人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，并追趕亞馬遜和谷歌的承諾。這是目前大多數(shù)400G光模塊使用的場景，接下來將使用800G光模塊。LightCounting并沒有太多的削減Meta對(duì)400G/800G光模塊的需求預(yù)測，但大幅削減了Meta對(duì)200G光模塊的需求預(yù)測。
LightCounting表示，對(duì)1.6T光模塊的出貨量預(yù)測沒有改變，這些模塊需要滿足谷歌、亞馬遜和微軟運(yùn)營的數(shù)據(jù)中心每年40%帶寬增長的需求。
