進入新世紀以來，以互聯(lián)網(wǎng)為核心的新技術(shù)、新應(yīng)用、新平臺蓬勃興起，深刻影響著全球電信業(yè)的發(fā)展模式和發(fā)展路徑。站在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最早、技術(shù)創(chuàng)新最活躍的前沿陣地，美國電信運營商率先經(jīng)歷多次技術(shù)的變革和洗禮，行業(yè)發(fā)展環(huán)境和自身持續(xù)增長面臨諸多新挑戰(zhàn)：

　　一是新型OTT應(yīng)用迭代發(fā)展不斷給運營商施加新的壓力。OTT應(yīng)用率先興起于美國并快速迭代發(fā)展，從早期的Skype、MSN到時下全球最熱門的WhatsApp，OTT應(yīng)用從以點對點為主的即時通信發(fā)展壯大成以點對面的社交軟件，其產(chǎn)品成熟度、市場滲透率和用戶黏性快速提高，更廣更深地蠶食著運營商的收入和利潤，運營商管道化、邊緣化趨勢日益顯著。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，美國電信業(yè)移動話音業(yè)務(wù)收入自2008年開始全面陷入負增長，且跌幅逐年擴大。2014年全美移動話音收入萎縮至952億美元，同比下降6.1%，跌幅創(chuàng)五年新低。

　　二是用戶日趨飽和持續(xù)沖擊行業(yè)增長新空間。2007年以來，美國移動電話用戶開始由兩位數(shù)轉(zhuǎn)入個位數(shù)增長，且增速快速放緩。近三年美國移動用戶規(guī)模基本保持在3億左右，年均復(fù)合增長率僅為1.4%。2012～2014年移動電話人口普及率分別為96.0%、97.1%和98.4%，三年年均提升幅度僅為1.3個百分點。固定電話用戶數(shù)連續(xù)十年負增長，固定寬帶用戶數(shù)增速持續(xù)下降，2014年同比僅增長2%1。用戶市場的日趨飽和持續(xù)沖擊行業(yè)發(fā)展新空間。

　　三是內(nèi)部電信市場的競爭非常激烈，除AT&T、Verizon、Sprint、T-Mobile等多家電信運營商在固定和移動通信市場開展競爭外，美國還有Comcast、時代華納等有線電視運營商共同參與寬帶市場競爭，用戶爭奪十分激烈。此外，在監(jiān)管政策方面，F(xiàn)CC近期發(fā)起的“網(wǎng)絡(luò)中立”新《條例》提案再次將運營商推上風(fēng)口浪尖，來自FCC、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及消費者等多方輿論壓力對運營商經(jīng)營發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)投資也產(chǎn)生一些不利影響。

　　面對日益變化的新環(huán)境和新挑戰(zhàn)，美國電信運營商不斷加快自我變革以謀求持續(xù)發(fā)展。通過聚焦網(wǎng)絡(luò)、用戶和業(yè)務(wù)，在互聯(lián)網(wǎng)化、融合化和國際化方面進行大膽嘗試和突破，使美國電信市場穩(wěn)居全球領(lǐng)頭羊的地位，在發(fā)達國家成熟市場中也展示出較好的成長性。ETNO2最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年～2014年美國電信服務(wù)收入保持3.0%、4.1%、2.4%和1.8%的穩(wěn)定增長，與歐盟28成員國的-2.2%、-3.6%、-4.5%、-2.1%的連續(xù)負增長形成鮮明對比，也遠高于日本-0.8%、0.9%、-0.4%、-1.0%的同期增長率。

　　一是推進高速網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為用戶升級和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提供基礎(chǔ)保障。移動網(wǎng)絡(luò)方面，自2010年底發(fā)放4G牌照后，美國運營商加快LTE和LTE-A網(wǎng)絡(luò)部署，積極推進VoLTE商用，為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提供有力支撐。以AT&T為例，2012至2014年4G網(wǎng)絡(luò)投資分別增長了6.6%、14.1%和23.1%，網(wǎng)絡(luò)覆蓋全美98%以上的人口，推動其2014年移動用戶數(shù)增長9.2%，移動服務(wù)收入提升5.9%。固定寬帶方面，不斷加快寬帶網(wǎng)絡(luò)升級提速，過去五年全美寬帶滲透率穩(wěn)步提升至 30.6%，光纖用戶增長三倍達到2000萬，上網(wǎng)速率翻番達到11.9M/s，位居大國前列。Verizon在其光纖業(yè)務(wù)FiOS的驅(qū)動下，固網(wǎng)營收的負增長不斷收窄，2014年僅下降0.5%。

　　二是加快網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型，從硬件為主向更靈活的軟件方向邁進。為更好的適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)流量爆炸式增長的需要，電信網(wǎng)正加速轉(zhuǎn)向以虛擬化、軟件化為典型標志的通信4.0時代。2014年AT&T發(fā)布Domain 2.0計劃，構(gòu)建更靈活高效的新一代網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，到2020年整個網(wǎng)絡(luò)75%由軟件組成。AT&T推出的用戶定義網(wǎng)絡(luò)云3，結(jié)合SDN集中控制與NFV功能虛擬化，將使2015年AT&T網(wǎng)絡(luò)成本支出下降10%。此外，AT&T還通過SDN技術(shù)開發(fā)了網(wǎng)絡(luò)按需新服務(wù)4，用戶通過自助式App就能根據(jù)需求調(diào)整網(wǎng)絡(luò)速度，申請變更不到1分半就能完成。

　　移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)已成為運營商發(fā)展的第一驅(qū)動力。美國4G業(yè)務(wù)開展較早，Verizon、AT&T等運營商不斷推出新的業(yè)務(wù)模式，驅(qū)動移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量的快速增長，2014年戶均接入流量消費（MOU）已達到952MB，移動數(shù)據(jù)收入增長達15%。

　　第一，在計費模式上全面推動資費模式變革。一是改變套餐計費方式。從過去語音為主的套餐轉(zhuǎn)向按流量收費，語音/短信免費的計費模式，以提升ARPU值。目前各運營商的主流套餐均已更換成這種模式。二是推出流量共享服務(wù)。2012年Verizon在全球范圍內(nèi)率先推出共享套餐“Share Everything”計劃，2014年升級為“More Everything”。套餐允許多類終端共享流量，大大增強了用戶黏性并提升用戶價值。截至2014年底，Verizon后付費用戶有61%已轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)共享套餐。第二，在業(yè)務(wù)模式上積極探索后向付費模式。2014年初AT&T借鑒互聯(lián)網(wǎng)模式推出“Sponsored Data”業(yè)務(wù)，今年7月進一步升級為“Sponsored Content Store”，消費者可免費訪問在線商店內(nèi)容，流量費由OTT類服務(wù)企業(yè)支付，這對于吸引用戶、做大流量起到積極的促進作用。第三，加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新提升用戶體驗。2014年12月，T-Mobile推出名為“DataStach”的新數(shù)據(jù)套餐，允許用戶在1年內(nèi)自由支配使用套餐內(nèi)流量。2015年1月，AT&T推出名為“Mobile Share Value”計劃，移動共享套餐用戶當月未用完的流量將自動滾存到下個月繼續(xù)使用。該計劃使AT&T超過5000萬用戶受益，大大提升了用戶體驗。

　　近兩年，以AT&T、Verizon為代表的運營商開始接連并購電視/視頻內(nèi)容提供商，以獲得在日趨飽和的移動服務(wù)之外的新增長渠道，實現(xiàn)從“傳送管道”向“管道+內(nèi)容”結(jié)合的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，不斷壯大自己的實力。

　　一是并購傳統(tǒng)電視服務(wù)提供商。2015年7月，美國監(jiān)管部門最終通過了AT&T以485億美元收購該國最大的衛(wèi)星電視服務(wù)商DirecTV的交易。新擴充后的AT&T成為美國有線電視行業(yè)的新大鱷。通過并購，AT&T不僅實現(xiàn)用戶和業(yè)務(wù)上的延伸，獲得了DirecTV強勁的現(xiàn)金流、3800萬的付費用戶、超過2000個的數(shù)字頻道；也加速了互聯(lián)網(wǎng)與電視視頻的進一步融合，促進捆綁性融合業(yè)務(wù)“電話+寬帶+電視”的全面推廣。同時，利用AT&T自身的大數(shù)據(jù)能力，借助DirecTV的可尋址電視定向功能，實現(xiàn)精確投放廣告獲取更高的收益。二是并購互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)提供商。2015年6月，Verizon以44億美元收購了美國第二大流媒體視頻服務(wù)提供商AOL（美國在線），一方面布局移動視頻業(yè)務(wù)，拉動未來移動網(wǎng)絡(luò)流量的規(guī)模增長，另一方面瞄準在線廣告業(yè)務(wù)，AOL在廣告平臺和技術(shù)方面的深厚積累將為Verizon未來拓展創(chuàng)收渠道提供關(guān)鍵工具，提升公司盈利能力。

　　當前美國移動通信已經(jīng)進入無補貼、無合約的“雙無”時代，資費設(shè)計也朝著簡單明了的趨勢發(fā)展。“雙無”的實施幫助運營商甩掉過去巨大的補貼包袱。改革后，盡管用戶購機成本上升，但更低的資費5以及更主動的套餐選擇權(quán)備受廣大用戶青睞。

　　2013年3月，T-Mobile率先推出了無補貼、無合約的“Simple Choice”套餐。新的簡單實惠的計費套餐取代了傳統(tǒng)的合約服務(wù)，并且還提供終端的24個月無息分期付款服務(wù)。該方案受到廣大用戶青睞，推動T-Mobile當年終端設(shè)備銷售收入翻番，凈增用戶數(shù)連續(xù)8個季度過百萬，總營收連續(xù)兩年實現(xiàn)20%以上的高速增長。面對激烈的市場競爭，AT&T迅速響應(yīng)，同年7月也推出了取消合約制度、允許用戶以分期付款的方式全價購買手機的Next計劃。今年6月，AT&T宣布停止通過蘋果等第三方商店銷售兩年合約機，改為主推無補貼的分期購機計劃，進一步減小對合約機的依賴。財報數(shù)據(jù)顯示，后付費用戶普遍選擇分期付款，2014年AT&T終端銷售收入增長高達47.5%，帶動總營收實現(xiàn)2.9%的穩(wěn)定增長。“雙無”模式的成功促使Sprint在今年7月推出了無合約的“All-In”資費方案，Verizon更是從8月起全面取消手機補貼合約套餐。

　　隨著消費互聯(lián)網(wǎng)市場的日益飽和，加快構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的競爭能力，成為AT&T等國際標桿運營商戰(zhàn)略布局的重要方向。一是完善相關(guān)技術(shù)服務(wù)加快建立物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。為進一步簡化物聯(lián)網(wǎng)解決方案的開發(fā)，2014年AT&T推出首個面向物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)人員的新工具M2X數(shù)據(jù)服務(wù)6，支持企業(yè)更輕松地通過聯(lián)網(wǎng)設(shè)備采集、共享和分析各類時序數(shù)據(jù)。自推出測試版以來，多家公司已開始系統(tǒng)集成使用。AT&T還推出物聯(lián)網(wǎng)認證體系，以適應(yīng)復(fù)雜的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和多樣的服務(wù)領(lǐng)域，統(tǒng)一標準實現(xiàn)不同平臺間的互聯(lián)互通。目前AT&T認證的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備已達200余款。二是拓展行業(yè)應(yīng)用以培育物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)市場。Verizon針對政企客戶提供名為“Networkfleet”整套汽車信息化解決方案，它能準確地預(yù)測車輛到達時間，并在車輛到達或離開時發(fā)出短信或郵件提醒；能夠監(jiān)測司機的駕駛習(xí)慣，尋找降低油耗的方式；能夠遠程獲取車況信息，提供車況診斷等。此外，技術(shù)創(chuàng)新方面，在技術(shù)難度較大的航空貨物跟蹤領(lǐng)域，AT&T推出了Cargo View with Flight Save服務(wù)，實現(xiàn)在飛行和降落過程中對貨物進行全程監(jiān)控。目前已有23家國際航空公司采用了該技術(shù)。

　　在運營商的積極推動下，美國M2M連接數(shù)占總移動用戶連接數(shù)的滲透率已超過10%。運營商目前用戶增長主要依靠聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，2014年Q4其新增數(shù)占總新增用戶的52%。AT&T在全球已擁有2200萬臺聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，同比增長19.2%，2015年Q1新增的94.5萬臺聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中，68.4萬臺是聯(lián)網(wǎng)汽車。Verizon在2014年的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收益比去年同期上升了45%，為多個行業(yè)管理超過1500萬個物聯(lián)網(wǎng)7。

　　除了積極拓展國內(nèi)市場外，2015年以AT&T為首的美國運營商開始跨出國門，瞄準周邊新興市場實施走出去戰(zhàn)略。借助墨西哥新任總統(tǒng)倡導(dǎo)改革鼓勵投資的契機，AT&T率先提出打造首個“北美移動服務(wù)區(qū)域”的新計劃，2015年1月和4月先后以25億和18.75億美元收購了兩家墨西哥移動運營商Iusacell和Nextel，正式進入墨西哥移動市場。通過并購，AT&T不僅獲得了這兩家運營商在墨西哥的所有無線資產(chǎn)8以及合計約1200萬的移動用戶，還獲得了未來這塊新興市場中更大的增長潛力。6月AT&T宣布了具體的進軍計劃，未來四年將在墨西哥投資30億美元，到2018年其LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋該國1億人口，打造有史以來覆蓋兩國4億人口的首個北美移動服務(wù)區(qū)域。此外，AT&T還向旗下的墨西哥用戶推出了基于北美移動服務(wù)區(qū)理念設(shè)計的新移動套餐，即用戶到美國漫游時同樣可使用套餐內(nèi)的通話時長向美國AT&T網(wǎng)內(nèi)用戶撥打電話。這種無縫的網(wǎng)絡(luò)接入吸引著兩國間每日50萬的跨境人群，為AT&T帶來巨大的增長機會。

　　T-Mobile和Sprint等其他運營商也隨后開啟了北美擴張步伐。T-Mobile近期宣布，已經(jīng)同加拿大和墨西哥的移動運營商簽署了漫游協(xié)議，取消其用戶在這兩個國家的漫游費。Sprint近日也推出了一項在加拿大和墨西哥的免費漫游新計劃“Open World”，用戶可用套餐內(nèi)的服務(wù)在加拿大和墨西哥進行通話，發(fā)送免費短信，并且還免費獲得1GB數(shù)據(jù)流量。

　　縱觀來看，美國電信業(yè)發(fā)展起步早，市場機制成熟。在互聯(lián)網(wǎng)新時代下，美國電信運營商在互聯(lián)網(wǎng)化、融合化、國際化的轉(zhuǎn)型變革代表著全球運營商發(fā)展的重要方向，對我國運營商轉(zhuǎn)型發(fā)展具有一定的借鑒意義。建議我國電信運營商在立足本國國情的基礎(chǔ)上，積極借鑒美國在網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、市場拓展等方面的轉(zhuǎn)型經(jīng)驗，加快探索新的發(fā)展空間。

　　一是大力推進普及提速，加快光纖網(wǎng)絡(luò)與LTE升級部署。持續(xù)推進高速光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，強化云計算、CDN等應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施資源配置能力，為行業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展空間提供基礎(chǔ)支撐和保障。加快SDN/NFV研發(fā)商用步伐，優(yōu)化新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，降低網(wǎng)絡(luò)成本。加緊布局LTE-A的升級，分區(qū)域、分階段商用VoLTE，推動下一代融合通信業(yè)務(wù)發(fā)展，打造移動互聯(lián)新體驗。結(jié)合“一帶一路”，推動TD-LTE從標準、裝備到服務(wù)的整體“走出去”。

　　二是抓住“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展機遇，推動流量經(jīng)營多元化。當前我國運營商在流量后向付費、定向流量等方面已取得一定進展，但仍處于初級探索階段，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”跨界融合的深入推進，我國互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和用戶流量需求將更加多樣化，電信運營商要緊抓發(fā)展機遇，與OTT企業(yè)加強合作，做大流量規(guī)模。同時，結(jié)合當前“提速降費”的大背景，可借鑒T-Mobile和AT&T的流量經(jīng)營等相關(guān)做法，積極探索更靈活的資費模式，不斷提升用戶體驗。另外，加快在網(wǎng)絡(luò)側(cè)部署智能管道，實現(xiàn)分帶寬、分用戶、分終端、分時段、分區(qū)域的精細化運營。

　　三是加快培育物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，培養(yǎng)新的營收增長點。據(jù)Cisco預(yù)測，到2020年我國機器通信規(guī)模將數(shù)倍于用戶通信，以物聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的新型非居民通信支出將成為用戶流量消費觸頂后電信業(yè)增長的新動力。我國電信運營商要牢牢抓住未來五年的時間窗口，積極謀求向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型，聚焦車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、智能電網(wǎng)、智能可穿戴等關(guān)鍵新興領(lǐng)域，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)開展廣泛合作，深入挖掘物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新機遇和機會點。

　　張麗，就職于中國信息通信研究院政策與經(jīng)濟研究所，主要從事電信業(yè)發(fā)展政策研究，包括寬帶發(fā)展戰(zhàn)略、寬帶普遍服務(wù)以及電信業(yè)經(jīng)濟運行與發(fā)展態(tài)勢研究等。曾發(fā)表多篇文章，著作有《3.6%：痛并奉獻著》、《抓住戰(zhàn)略機遇，實現(xiàn)我國寬帶可持續(xù)發(fā)展》、《加大資金支持，促進寬帶普遍服務(wù)》等。