在3G向4G過(guò)度之際，移動(dòng)、電信、聯(lián)通3大運(yùn)營(yíng)商之爭(zhēng)將會(huì)如何演化，芯片廠(chǎng)商高通是否能夠繼續(xù)維持其行業(yè)霸主地位？大浪淘沙終端廠(chǎng)商誰(shuí)又將成為最大的贏家？4G時(shí)代的內(nèi)容要素又將發(fā)生如何變化？我們?cè)诖藝�繞運(yùn)營(yíng)商、芯片廠(chǎng)商、終端廠(chǎng)商和內(nèi)容提供商在4G時(shí)代的策略和行動(dòng)進(jìn)行全面解讀，全面剖析3G向4G時(shí)代演變的復(fù)雜格局。

　　4G局中局之迷局：有多少懸念等待破解

　　在我國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)從3G向4G技術(shù)升級(jí)、重塑產(chǎn)業(yè)格局的過(guò)程中，4G生態(tài)鏈中的各方--運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、終端廠(chǎng)商、應(yīng)用服務(wù)商，面臨著哪些迷局需要破解？怎樣的挑戰(zhàn)需要面對(duì)？

　　4GTD-LTE牌照的發(fā)放，并不意味著中國(guó)的4G之路已經(jīng)是一片明朗，相反僅僅是將4G迷霧吹開(kāi)了一角。

　　2013年12月，工業(yè)和信息化部為我國(guó)3大電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)放了4GTD-LTE牌照，宣告中國(guó)正式進(jìn)入4G時(shí)代，但這并不意味著中國(guó)的4G之路已經(jīng)是一片明朗，相反僅僅是將4G迷霧吹開(kāi)了一角，對(duì)于4G生態(tài)鏈中的各方，無(wú)論是運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、終端廠(chǎng)商、應(yīng)用服務(wù)商，甚至普通用戶(hù)，仍有眾多的挑戰(zhàn)需要面對(duì)、眾多的迷局需要破解、眾多的看點(diǎn)有待觀察。

　　電信運(yùn)營(yíng)商：3大難題如何破解？

　　3大運(yùn)營(yíng)商近日大幅調(diào)整了其4G資費(fèi)策略，降價(jià)幅度驚人，套餐種類(lèi)也更加豐富，這無(wú)疑將增強(qiáng)4G對(duì)用戶(hù)的吸引力，但運(yùn)營(yíng)商在4G發(fā)展上仍然面臨著諸多挑戰(zhàn)：

　　首先，就是牌照問(wèn)題。雖然3大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)在去年底各獲得了一張TD-LTE制式的4G牌照，但這并不意味著我國(guó)的4G牌照已經(jīng)徹底塵埃落定，對(duì)中電信和中聯(lián)通來(lái)說(shuō)，除TD-LTE之外，兩者應(yīng)該還會(huì)獲得一張F(tuán)DD-LTE制式的4G牌照，這一點(diǎn)只要簡(jiǎn)單地對(duì)比一下3大運(yùn)營(yíng)商獲得的頻譜資源就可以明白了。

　　當(dāng)初在3G牌照發(fā)放之初，中移動(dòng)的TDD模式共獲得35MHz頻譜資源。而中電信和中聯(lián)通的3G制式均基于FDD模式，分別獲得30MHz頻譜資源，中移動(dòng)多出來(lái)的5MHz頻譜是國(guó)家出于對(duì)TD-SCDMA這一我國(guó)自主3G標(biāo)準(zhǔn)政策上扶持的考慮。而在4G上，3家獲得的都是TD-LTE牌照，但中移動(dòng)獲得130MHz頻譜資源，3倍于中電信和中聯(lián)通分別獲得的40MHz頻譜資源。由于我國(guó)的無(wú)線(xiàn)頻譜資源不是通過(guò)競(jìng)標(biāo)或拍賣(mài)形式，而是采取政府分配、運(yùn)營(yíng)商付少量使用費(fèi)方式發(fā)放，因此公平起見(jiàn)，3大運(yùn)營(yíng)商所獲頻譜即便不完全一樣，也應(yīng)基本相當(dāng)。因此最大的可能就是所缺的頻譜會(huì)在發(fā)放FDD-LTE牌照時(shí)補(bǔ)給中電信和中聯(lián)通，業(yè)界估計(jì)兩家應(yīng)分別能獲得60~80MHz左右的FDD-LTE頻譜。

　　如此一來(lái)，中電信和中聯(lián)通獲得的FDD-LTE頻譜將超過(guò)TD-LTE頻譜，再加上兩家運(yùn)營(yíng)商的3G制式均基于FDD模式，在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)后期就已經(jīng)考慮到未來(lái)向FDD-LTE演進(jìn)，為節(jié)省升級(jí)成本部署的基站都是可升級(jí)到FDD-LTE的產(chǎn)品，因此在中電信和中聯(lián)通未來(lái)4G布局中FDD-LTE將占據(jù)重要甚至主導(dǎo)地位，這一點(diǎn)應(yīng)該是不用懷疑的。那么，現(xiàn)在FDD-LTE牌照一天不下來(lái)，中電信和中聯(lián)通就一天無(wú)法真正開(kāi)始大規(guī)模的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，其將對(duì)兩家運(yùn)營(yíng)商4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)策略以及后續(xù)用戶(hù)發(fā)展、終端采購(gòu)、業(yè)務(wù)策略等帶來(lái)一系列的不利影響。

　　其次，OTT的威脅。從3G時(shí)代開(kāi)始，以微信和微博為代表的OTT業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營(yíng)商語(yǔ)音類(lèi)業(yè)務(wù)（主要是話(huà)音和短信）收入的侵蝕就非常嚴(yán)重。以短信為例，工信部網(wǎng)站剛剛發(fā)布的《2014年4月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》顯示：今年1~4月，全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量同比下降18.8%,月戶(hù)均點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量同比下降19.9%,短信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入173.6億元，同比下降13.8%.而在5月22日舉行的股東大會(huì)上，中移動(dòng)總經(jīng)理李躍也表示，受到微信的影響，中移動(dòng)2013年短信量銳減15%,在今年前4個(gè)月，跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大至20%.李躍預(yù)期，微信業(yè)務(wù)將繼續(xù)對(duì)公司短信業(yè)務(wù)帶來(lái)較大沖擊。

　　其實(shí)，微信等OTT業(yè)務(wù)能夠快速占領(lǐng)傳統(tǒng)短信的市場(chǎng)份額原因很簡(jiǎn)單：首先在客戶(hù)體驗(yàn)上，相較微信等OTT業(yè)務(wù)傳統(tǒng)短信毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力；其次，在定價(jià)上，發(fā)送同樣的一條文本信息用短信要花0.1元，而微信折算下來(lái)幾乎可以忽略不計(jì)。因此，用戶(hù)拋棄短信而轉(zhuǎn)用OTT業(yè)務(wù)也是情理之中。

　　進(jìn)入4G時(shí)代，OTT的威脅將進(jìn)一步放大，一方面4G的流量費(fèi)用大幅降低，另一方面隨著網(wǎng)絡(luò)能力的增強(qiáng)，OTT業(yè)務(wù)將有可能更多地將視音頻、位置服務(wù)、IVR等增值業(yè)務(wù)融合進(jìn)來(lái)，進(jìn)一步侵蝕運(yùn)營(yíng)商在相關(guān)業(yè)務(wù)上的收入，這對(duì)增值業(yè)務(wù)收入占比已經(jīng)超過(guò)一半的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，面臨著徹底管道化的嚴(yán)重威脅，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)到了必須轉(zhuǎn)變來(lái)應(yīng)對(duì)這一威脅的時(shí)候了。

　　最后，“營(yíng)改增”的不利影響。今年6月1日，營(yíng)改增將在電信行業(yè)全面實(shí)行，為此中電信、中移動(dòng)、中聯(lián)通3大運(yùn)營(yíng)商日前發(fā)出通告稱(chēng)，營(yíng)改增在短期內(nèi)將給公司利潤(rùn)帶來(lái)較大的下滑。由于我國(guó)目前只在交通運(yùn)輸、郵政和電信等少數(shù)幾個(gè)行業(yè)實(shí)行營(yíng)改增試點(diǎn)，所以從短期來(lái)看，營(yíng)改增后將使運(yùn)營(yíng)商的大部分運(yùn)營(yíng)成本難以取得上游的增值稅抵扣（例如折舊攤銷(xiāo)及人工成本等），其所帶來(lái)的直接后果就是稅負(fù)增加、利潤(rùn)減少。此外，“營(yíng)改增”對(duì)運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)發(fā)展模式、運(yùn)營(yíng)模式、上下游產(chǎn)業(yè)鏈，以及組織架構(gòu)等諸多方面都會(huì)產(chǎn)生較大的沖擊和挑戰(zhàn)。

　　當(dāng)前正是運(yùn)營(yíng)商4G發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，而電信運(yùn)營(yíng)商在3G時(shí)代最常用的營(yíng)銷(xiāo)策略比如預(yù)存話(huà)費(fèi)贈(zèng)送手機(jī)，大規(guī)模集中采購(gòu)降低手機(jī)終端成本，乃至積分兌換、業(yè)務(wù)定價(jià)、采購(gòu)議價(jià)等策略都將受到營(yíng)改增的影響。4G時(shí)代，這些方法仍將是運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)取用戶(hù)、發(fā)展4G業(yè)務(wù)的主要手段，如何才能調(diào)整和變革相應(yīng)的策略以最大限度消除營(yíng)改增帶來(lái)的不利影響？也是運(yùn)營(yíng)商需要面對(duì)的一大挑戰(zhàn)。

　　芯片市場(chǎng)：一家獨(dú)大格局能否改變？

　　隨著3大運(yùn)營(yíng)商4G商用的大規(guī)模啟動(dòng)，我國(guó)的4G手機(jī)市場(chǎng)戰(zhàn)火正在不斷升溫，這也直接導(dǎo)致了上游手機(jī)芯片領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)。在3G時(shí)代，由于德儀、博通這樣的國(guó)際手機(jī)芯片巨頭的先后退出，手機(jī)芯片市場(chǎng)形成了高通一家獨(dú)大的格局，而這在4G發(fā)展的初期更加明顯，比如中國(guó)移動(dòng)2013年的TD-LTE終端采購(gòu)中，采用高通芯片的終端就超過(guò)了60%.再以中國(guó)移動(dòng)要求的5模10頻芯片為例，目前只有高通和海思能提供，其中海思芯片主要供給華為中高端機(jī)型，其他芯片廠(chǎng)商要到今年3季度才能陸續(xù)推出各自的5模10頻芯片，相應(yīng)的手機(jī)產(chǎn)品大規(guī)模上市則要到年底左右。

　　短期來(lái)看，在高端4G手機(jī)領(lǐng)域，高通憑借其無(wú)人可及的技術(shù)實(shí)力和專(zhuān)利壁壘，獨(dú)霸市場(chǎng)的格局恐將難以撼動(dòng)；但在中低端市場(chǎng)，情況則要復(fù)雜得多。去年年底，高通推出驍龍410處理器，集成了很多專(zhuān)為滿(mǎn)足中國(guó)市場(chǎng)需求的特性，比如同時(shí)支持雙卡和3卡、支持所有主流操作系統(tǒng)、主打當(dāng)下最為火熱的千元檔4G智能手機(jī)市場(chǎng)，以試圖進(jìn)一步鞏固其在中低端市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。但這并不意味著其他廠(chǎng)商就沒(méi)有機(jī)會(huì)，包括海思、聯(lián)發(fā)科、展訊、聯(lián)芯等國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商正在“組團(tuán)”發(fā)力追趕。

　　一方面，在利潤(rùn)相對(duì)比較微薄的中低端智能手機(jī)市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)相對(duì)于國(guó)外芯片巨頭具有成本優(yōu)勢(shì)，對(duì)“微利”的承受能力比國(guó)外企業(yè)高得多；此外對(duì)國(guó)內(nèi)的廣大中小手機(jī)廠(chǎng)商而言，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)在本地化客戶(hù)服務(wù)能力、比如響應(yīng)速度和技術(shù)支持上也具有優(yōu)勢(shì)。

　　另一方面，不論是行業(yè)主管部門(mén)、運(yùn)營(yíng)商還是手機(jī)廠(chǎng)商，相信都不愿意看到上游的手機(jī)芯片市場(chǎng)被一家廠(chǎng)商把持這樣的局面出現(xiàn)，一定會(huì)采取種種措施扶持弱勢(shì)的芯片企業(yè)、鼓勵(lì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，以期市場(chǎng)上能出現(xiàn)更多滿(mǎn)足要求、可供選擇的產(chǎn)品。

　　所以隨著海思、聯(lián)發(fā)科、展訊、聯(lián)芯等的多模芯片產(chǎn)品在2014年底前陸續(xù)投入商用，屆時(shí)整個(gè)4G芯片市場(chǎng)格局最有可能首先在中低端市場(chǎng)發(fā)生變化。

　　從4G芯片的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)其應(yīng)該具備高集成度、多模多頻、更快的速度、更強(qiáng)大的多媒體數(shù)據(jù)處理能力等特點(diǎn)；與此同時(shí)，4G芯片研發(fā)帶來(lái)的成本大幅增加以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈將進(jìn)一步加速行業(yè)的洗牌。

　　4G的確是個(gè)新的機(jī)會(huì)，但如何把握時(shí)機(jī)？如何不斷增強(qiáng)自身的技術(shù)實(shí)力推出滿(mǎn)足市場(chǎng)需要的產(chǎn)品？如何在產(chǎn)業(yè)鏈中找準(zhǔn)定位、合理布局？將是一件考驗(yàn)所有芯片廠(chǎng)商智慧的事情，結(jié)果究竟如何值得期待。