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中國移動在“收縮”投資!2023年起資本開支不再增長

2023-06-26 11:23:03   作者:   來源:C114通信網   評論:0  點擊:


  近日,在2022年業(yè)績發(fā)布會上,中國移動公布了2022年的資本開支情況以及2023年的資本開支計劃。

  其中,2022年資本開支實際發(fā)生為1852 億元,占主營業(yè)務收入比為22.8%,同比下降 1.6 個百分點。而中國移動也透露了2023年的資本開支計劃,預計資本開支總額為 1832 億元,相比22年的實際發(fā)生額減少了20億元。

  顯然,中國移動在有意識地收縮投資。事實上,在去年年中的某次發(fā)布會上,中國移動已經明確表示,如無重大特殊事項,2023年起資本開支不再增長,并呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢,三年后資本開支占收比降至20%以內。

  

那怎么解讀中國移動主動收縮投資的行為呢?

 

  我認為這要分兩個層面來看:

  一是5G網絡資本開支大幅削減。

  按照中國移動的規(guī)劃,2023年在5G 網絡建設上的資本開支約830億元,計劃新增36萬5G基站,2023年底累計開通5G基站164.5萬站。

  這已經是中國移動連續(xù)第二年減少5G網絡資本開支了——2021年中國移動資本開支為1836億元,其中5G相關資本開支為1140億元,占比超過62%。2022年中國移動資本開支為1852億元 ,其中5G相關資本開支為960億元,占比下降至52%;2023年中國移動資本開支為1832 億元,其中5G相關資本開支計劃為830億元,占比進一步下調至約45%。

  這里面大家可能會有一個疑問,5G才建了3年,5G基站也只有100萬出頭,論覆蓋率是遠遠趕不上4G的水平(中國移動4G基站241萬個,而且4G基站的覆蓋半徑遠遠大于5G),為什么中國移動就開始在5G建設上“踩剎車”呢?

  我認為這里面可能主要有兩方面原因:第一,當前5G網絡的利用率仍然很低,存在一定程度的網絡資源浪費的情況;第二,當前5G應用的繁榮還需要一段時間的培育。

  所以,中國移動應該是有意識地拉長5G的投資建設周期,以匹配5G應用的發(fā)展規(guī)律。我認為這是明智之舉。

  二是算網相關的資本開支大幅增加。

  那中國移動省下來的錢都去哪里了?答案是算力網絡。

  財報顯示,中國移動2022年1852億元資本開支中,有335億元流向了算力網絡,能力和基礎則分別各占據(jù)134億元和212元。

  2023年中國移動繼續(xù)加碼算力網絡,對算力網絡的資本開支預算提高到452億元,較上年增加117億元,同比增長近35%。預計新增投產云服務器超過24萬臺、新增投產對外可用IDC機架超4萬架。

  過去幾年,中國移動沿著“4+N+31+X”的集約化梯次布局逐步加強算力資源的建設,截至22年底,其對外可用IDC機架達到46.7萬架,累計投產云服務器超71萬臺,算力規(guī)模達到8.0EFLOPS。

  如果23年的建設計劃如期落地,到2023年底,中國移動投產的云服務器將高達95萬臺,算力規(guī)模將超過10EFLOPS。而當前國內各巨頭企業(yè)加起來的算力總規(guī)模也就在150 EFlops左右,中國移動占其中1/15,毫無疑問已躋身算力巨頭之一。

  對了,值得注意的是,中國移動在算力網絡上的布局不僅僅是砸錢建IDC、買服務器,中國移動有更有“野心”的布局,比如,在財報中中國移動提到2022年新設立了一個神秘的機構——“繁星智算”,這個機構是干嘛的呢?據(jù)了解,繁星智算主要聚集的“端側算力網絡”,而這正是整個中國移動算力網絡另外一個重要的組成部分——“端側算力”并不是像網絡和數(shù)據(jù)中心一樣,要由運營商來集中投資建設基礎設施,而是把海量的用戶終端設備的空閑算力,通過算力網絡進行匯集和組織,從而提供泛在的算力服務。繁星智算將圍繞技術、產品、產業(yè)、生態(tài)等方面,依托規(guī)模硬件的算力、存儲等資源,來構建這個全新的端側算力網絡生態(tài)。

  當然,也有人一直在質疑,這兩年各大云廠商巨頭們的“算力軍備競賽”在一定程度上造成了算力資源的巨大浪費,其中財大氣粗的運營商云可能是重災區(qū),那為什么5G投資在逐漸踩剎車,而算網投資卻在踩油門呢?

  我認為,算力網絡和5G處于兩個不同的發(fā)展階段,國內算力網絡建設才剛起步,今天所謂的算力資源浪費只是需求沒有有效地組織,而隨著chatGPT等大模型的興起,全社會的算力資源將很快出現(xiàn)缺口,甚至將越來越大,未來的競爭毫無疑問將是算力的競爭。

  1882年,美國的第一座發(fā)電站珍珠街電站開始運行,愛迪生點亮了84個用戶的400盞白熾燈。直到1887年,美國直流發(fā)電站數(shù)量達到121座,電力,才真正成為主要生產力。大型應用是生產力得以變動的基礎,而被刺激的泛在需求讓這成為可能。供給和需求之間,一直以來都是相互促進的關系,今天持續(xù)流動于我們身邊的算力,也是如此。

  所以,簡單總結一下,中國移動在資本開支上的變化,其實也反映著其發(fā)展定位的變化,今天的中國移動已經不是單一的通信運營商,而更多的是提供數(shù)字服務的科技企業(yè)。

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