以下是Salesforce CRM系統(tǒng)自定義的某些示例：
- 創(chuàng)建全新字段。若您需要一個(gè)原本不存在的字段，如潛在客戶(hù)、客戶(hù)興趣等，您可以輕松創(chuàng)建一個(gè)自定義字段。
- 修改標(biāo)準(zhǔn)CRM字段。CRM系統(tǒng)提供了標(biāo)準(zhǔn)記錄的常用字段，您可以添加客戶(hù)字段評(píng)級(jí)中的現(xiàn)有值。
- 刪除字段。除了部分已有字段外，管理員可以通過(guò)系統(tǒng)的模塊管理對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行字段的刪除操作。
- 更改字段位置。
- 確定在保存前是否需要填寫(xiě)字段
- 創(chuàng)建或修改按組織工作方式運(yùn)行的工作流。例如，滿(mǎn)足特定條件或條件的組合時(shí)，自定義工作流可以自動(dòng)發(fā)送電子郵件通知給客戶(hù)負(fù)責(zé)人。
- 表單。可以基于現(xiàn)有窗體創(chuàng)建新窗體，然后自定義該窗體，使之符合您組織的需求。
- 自定義標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告，更好地適應(yīng)您的業(yè)務(wù)需求。
- 創(chuàng)建全新的自定義報(bào)告，以比如報(bào)告的布局、分類(lèi)、日期范圍和圖表選項(xiàng)等。
- 在登錄頁(yè)面、標(biāo)題、按鈕和搜索欄中增加您的品牌顏色。直接將您的標(biāo)識(shí)添加到應(yīng)用程序登錄頁(yè)面，在所有用戶(hù)移動(dòng)設(shè)備中呈現(xiàn)應(yīng)用程序的品牌化。
- 自定義接口。用戶(hù)界面的按鈕、標(biāo)簽和控件。
- 針對(duì)不同角色定制相關(guān)操作，將最重要的自定義操作保留在界面頂端，從操作庫(kù)中選擇熱門(mén)自定義操作，或者構(gòu)建自己的操作。如企業(yè)可以根據(jù)不同的職位設(shè)置不同的權(quán)限。
- 所有強(qiáng)大的應(yīng)用程序和自定義功能都支持移動(dòng)操作。
- ……
除此之外，您還可以自定義修改其他CRM組件，如審批流、工作流、權(quán)限等，對(duì)于銷(xiāo)售程序的外觀、觀感和功能都可進(jìn)行自定義。而且，您對(duì)程序進(jìn)行的用戶(hù)自定義越多，它就能夠更方便您的用戶(hù)使用，因此提高CRM系統(tǒng)的使用率。
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