一、4G穩(wěn)步高速發(fā)展，與移動互聯(lián)網(wǎng)相互拉動效應逐步顯現(xiàn)
2014年，全球4G進入高速穩(wěn)步發(fā)展階段，截至9月底，共有112個國家和地區(qū)開通了331個LTE商用網(wǎng)絡，已超過3G網(wǎng)絡的一半，4G用戶達到3.7億。4G與移動互聯(lián)網(wǎng)的結合，將成為未來十年ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心引擎。而移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的活躍度正在重塑4G時代全球移動通信的版圖。
受經(jīng)濟危機影響的歐洲，由于對新型移動應用需求低迷，在4G時代出人意料地衰落為“后進地區(qū)”，截至9月，只擁有全球4G用戶的12.8%。亞太和北美作為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最為充分的地區(qū)，占據(jù)了4G用戶82.3%的份額。而亞太已經(jīng)以43.3%的占有率超過北美，成為4G用戶最多的地區(qū)，且未來發(fā)展空間仍然巨大。截至2014年10月上旬，最能標志產(chǎn)業(yè)成熟度的LTE終端產(chǎn)品數(shù)量達到2218款 ，智能手機已超過千款，手機價格以前所未有的速度下降，人民幣千元機甚至美元百元機大量出現(xiàn)，說明LTE芯片和終端產(chǎn)業(yè)鏈已完全成熟，進入到規(guī)模發(fā)展階段。
二、4G技術持續(xù)升級，研發(fā)難度不斷攀升，產(chǎn)業(yè)競爭日趨白熱化
目前絕大部分國家（包括我國）部署的4G都是LTE R9版本，在發(fā)展較快的國家也有少數(shù)運營商開始部署LTE-A R10的部分功能，如載波聚合和VoLTE。但LTE-A仍將向R11-R13等更高版本演進，高階MIMO（多天線技術）、LTE-Hi、三維 MIMO、LTE-U等多種4G增強技術的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化將成為全球移動通信企業(yè)決死必爭的制高點。
4G終端芯片市場前景巨大，但其市場競爭的慘烈程度也是4G系統(tǒng)市場不可比擬的。4G移動芯片研發(fā)與半導體技術演進緊密捆綁，一個芯片設計企業(yè)首先必須跟得上半導體工藝的“摩爾定律”、能夠集成最先進的IP核和射頻前端、并承擔增長驚人的芯片流片封裝成本（20nm/16nm芯片的流片費用高達上億元人民幣），才能在4G芯片的國際競爭中堅持下來。而領先的芯片設計企業(yè)往往在其新工藝產(chǎn)線建設階段就能夠綁定制造企業(yè)，獲得流片和聯(lián)調(diào)的優(yōu)先權，使二線設計企業(yè)的流片時間和優(yōu)化程度一開始就處于劣勢。總的來看，4G產(chǎn)業(yè)升級至少在短期內(nèi)使領先企業(yè)的壟斷地位得以強化，其他企業(yè)的競爭形勢更為嚴峻。
三、4G為我國構建在全球移動通信產(chǎn)業(yè)的領導地位提供了難得機遇
2014年，中國成為全球4G發(fā)展的最大亮點，我國啟動4G商用短短10個月時間，已經(jīng)成為4G發(fā)展新的核心。中國移動全力投入TD-LTE網(wǎng)絡建設，使我國4G網(wǎng)絡規(guī)模在6月就已躍居世界第一。5月我國啟動TD-LTE/FDD混合組網(wǎng)試驗后，中國電信、中國聯(lián)通也加大了LTE網(wǎng)絡部署力度。9月，三大運營商的4G基站數(shù)量已經(jīng)接近70萬個，用戶達4300萬，占全球11.6%，2015年中國很可能成為全球最大4G用戶市場。第三季度全球新增4G用戶40%來自中國。中國用世上絕無僅有的高速完成了4G的全國布網(wǎng)，實現(xiàn)了終端價格和資費的快速降低。“套餐流量大增、資費跳水”釋放了移動數(shù)據(jù)消費，短視頻等3G時代難以普及的業(yè)務開始得到4G用戶的廣泛使用，這可能觸發(fā)我國移動互聯(lián)網(wǎng)應用創(chuàng)新的新一輪爆發(fā)。
截至9月，共有13個國家部署了39張TD-LTE商用網(wǎng)絡，用戶突破5400萬，達到全部4G用戶的14.6%。TD-LTE已經(jīng)成為全球TDD運營商部署寬帶移動通信的最佳選擇，全球WiMAX產(chǎn)業(yè)已明確將TD-LTE作為演進路線。這給我國移動通信產(chǎn)業(yè)在國際上的發(fā)展壯大提供了一個難得的突破口和舞臺，目前我國企業(yè)已占據(jù)了全球TD-LTE網(wǎng)絡設備70%的市場份額。TD-LTE研發(fā)產(chǎn)業(yè)化采用了開放、國際化的發(fā)展思路。截至2014年10月，中國移動發(fā)起成立的GTI（全球TD-LTE啟動）論壇已經(jīng)擁有114個運營商成員和95個制造商成員。
四、我國4G發(fā)展面臨的問題和挑戰(zhàn)
問題一：我國4G終端、芯片產(chǎn)業(yè)面臨發(fā)展機遇和巨大挑戰(zhàn)
全球移動芯片市場呈現(xiàn)“三陣營”競爭格局。處于第一陣營的國際領先企業(yè)在技術、產(chǎn)品、上下游、市場和IPR等方面擁有雄厚的綜合實力，穩(wěn)固占據(jù)高端，擁有4G市場80%份額。我國部分企業(yè)處于第二陣營，在2G、3G中低端市場建立了較好的技術和產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)和市場服務等基礎能力和影響力，但在4G先進技術和高端產(chǎn)品研發(fā)、上下游整合能力、市場控制力等方面還有明顯差距。而我國的其他一些企業(yè)正在成為移動芯片的新興力量，在技術上采取跨越戰(zhàn)略，歷經(jīng)幾年的巨大投入和埋頭積累，建立起了先進的4G芯片開發(fā)和設計能力，弱勢在于缺少作為開放芯片供貨商的市場經(jīng)驗和服務體系。我國企業(yè)是否能打破外國企業(yè)在4G終端芯片產(chǎn)業(yè)的壟斷，取得市場占有率的突破，2014年將是至關重要的一年。
問題二：頻譜分配對我國4G發(fā)展前景影響重大
截至9月，全球331張4G商用牌照中，有128張采用的頻譜位于700-900MHz，占38.7%。1GHz以下低頻段由于可以充分發(fā)揮4G性能、大幅降低組網(wǎng)成本，成為全球LTE市場是最主要的運營頻段之一，往往作為最重要的廣覆蓋基礎頻段，承載了最大數(shù)量的用戶。我國已為4G TD-LTE商用分配210MHz頻譜，并在TD-LTE/FDD混合組網(wǎng)試驗中使用了另外50MHz頻譜，頻譜數(shù)量上全球領先，但全部集中在1.8GHz以上，低頻段頻譜分配困局始終無法突破，這對我國4G產(chǎn)業(yè)在全球的崛起將產(chǎn)生不利的影響。
問題三：TD-LTE/FDD融合組網(wǎng)策略影響TD-LTE國際化前景
在目前部署TD-LTE的39個運營商中，有13個采用TD-LTE/FDD融合組網(wǎng)，且囊括了TD-LTE產(chǎn)業(yè)陣營中所有網(wǎng)絡規(guī)模較大、影響力較強的大型運營商。因此運營商采用何種方式融合組網(wǎng)？TD-LTE在融合網(wǎng)絡中處于何種地位？對TD-LTE國際化發(fā)展前景將產(chǎn)生決定性影響。目前絕大部分運營商仍將TD-LTE作為3G/LTE FDD網(wǎng)絡的“補充數(shù)據(jù)通道”使用，這使TD-LTE網(wǎng)絡規(guī)模明顯小于LTE FDD，用戶數(shù)量和產(chǎn)業(yè)規(guī)模也相應較小。我國如果能在融合組網(wǎng)方面做出良好示范，可對全球施加正面影響。
2014年大事記
1月，部署4G網(wǎng)絡的國家達到100個，用戶突破2億。
2月，在世界移動大會（MWC2014）上，多個終端廠商宣布推出人民幣“千元機”、甚至美元“百元機”，4G智能手機迅速平民化。中國移動首次公布4G用戶數(shù)，達到134萬，成功引入TD-LTE版iPhone5S，收到了良好的市場效果。中國電信宣布正式開始4G全國商用。
3月，全球 TD-LTE 用戶數(shù)突破1000 萬。中國入網(wǎng)TD-LTE終端突破100款。中國聯(lián)通公布4G/3G一體化運營策略，并推出4G套餐。
5月，全球LTE網(wǎng)絡突破300個。中國移動發(fā)布4G新資費方案，降幅超50%。運營商開始下調(diào)手機補貼額度，對終端市場產(chǎn)生深遠影響。
6月，全球4G用戶突破3億，打通首個VoLTE國際漫游電話打通。中國移動TD-LTE基站數(shù)量突破40萬，我國4G網(wǎng)絡規(guī)模躍居全球首位，4G用戶數(shù)量突破千萬。中國移動發(fā)布VoLTE白皮書第二版，啟動VoLTE外場試驗。中國電信和中國聯(lián)通分別在16個城市啟動TD-LTE/FDD混合組網(wǎng)試驗，第一批LTE/cdma手機入網(wǎng)。
7月，中國電信開放天翼4G手機服務。
8月，TD-LTE/FDD混合組網(wǎng)試驗擴大到40個城市。
9月，亞太地區(qū)用戶數(shù)超過北美，以43.3%占有率成為全球4G用戶最多的地區(qū)。全球4G智能手機款數(shù)突破千款。中國移動TD-LTE基站數(shù)量突破50萬個，提前完成年度4G網(wǎng)絡建設目標。電信和聯(lián)通推出了4G業(yè)務新套餐。
10月，中國移動4G用戶突破5000萬，年度用戶發(fā)展目標提前完成。
作者簡介：
沈嘉，工業(yè)和信息化部電信研究院通信標準研究所無線與移動研究部主任工程師。現(xiàn)任工信部TD-LTE工作組測試/規(guī)范子工作組組長和國際推廣子工作組組長，曾任工信部IMT-Advanced推進組技術組副組長，歷任三個“新一代寬帶無線移動通信網(wǎng)”國家重大專項課題的課題組長。自2005年開始從事LTE、LTE-Advanced技術研究、標準化和試驗工作，著有《3GPP長期演進（LTE）技術原理與系統(tǒng)設計》一書。2000年畢業(yè)于清華大學電子工程系，2004年畢業(yè)于英國約克大學電子學系，獲博士學位。 n
