CRM強調“以客戶為中心”，力圖通過整合的客戶資料，可以深入分析客戶的購買行為和習慣，并且利用這些知識進行個性化的有針對性的服務，以此來提高客戶的忠誠度、滿意度。因此，CRM能夠給企業(yè)帶來幫助的地方主要是從客戶獲取、保有和提升客戶盈利能力三大方面進行，具體來說，CRM主要帶來的變化是涉及和客戶接觸的崗位，例如市場、銷售和服務。因此，CRM不是包治百病的，它又自身的重點和應用范圍。

　　但是，對于證券投資基金公司來說，由于沒有后臺復雜的制造和物流的部分，CRM的范圍就幾乎涵蓋了所有的業(yè)務點。同時，由于基金行業(yè)的客戶有明顯的特點，因此采用CRM更為重要。這些特點包括：基金行業(yè)的重要客戶的數量不大，但是需要對客戶有深入的了解，CRM可以為這類客戶的詳細資料的收集和分析提供幫助；另外，開放式基金的客戶數量是大量的，如果沒有有利的分析挖掘工具，就很難了解龐大的客戶群是如何構成的，哪些是利潤最高的客戶。因此，基金行業(yè)所需要的CRM必須能夠提供對客戶的多維分析，同時可以滿足深入了解重要客戶的詳細信息的需求。

　　證券投資基金行業(yè)具有鮮明的行業(yè)特點，其信息建設不僅要滿足企業(yè)運營的需求，而且要符合相應的法制法規(guī)，因此，建議尋找在基金行業(yè)已經有成功客戶的CRM軟件商了解更為詳細的信息。TurboCRM在鵬華基金的開放式基金管理上已經積累了一定的經驗，可以作為參考。

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