客戶關系管理（CRM）的核心就是客戶價值管理。多數(shù)企業(yè)的客戶價值分布符合“二八法則”，即20%的客戶創(chuàng)造了80%的利潤。但對每個企業(yè)而言，如何才能洞察哪些客戶才是最有價值的客戶，或這些客戶在哪些方面的價值最大呢？

　　客戶價值分為既成價值、潛在價值及模型價值。目前，多數(shù)企業(yè)的管理方式還停留在根據(jù)某一項或兩項單一指標（如銷售額或利潤）來作客戶排行，無法進行多方位的綜合的客戶價值分析和管理。而要實現(xiàn)“以客戶為中心”的CRM理念，就必須建立一套全面的客戶價值評估管理系統(tǒng)，并利用數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘功能，快速地進行客戶價值細分管理，建立起客戶價值金字塔。

　　客戶價值金字塔通過設定全方位、多角度的客戶價值指標，對企業(yè)現(xiàn)有的客戶和潛在的客戶進行可量化的價值評估，并將評估結果展現(xiàn)為可視化的“金字塔”型分層客戶價值圖。利用這種直觀的客戶價值展現(xiàn)，企業(yè)管理者可以有效地將精力集中在最有價值或最有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻羯�，及時發(fā)現(xiàn)價值下降的客戶，有效地提升企業(yè)的競爭力。

　　TurboCRM系統(tǒng)中的客戶價值金字塔功能，根據(jù)價值指標和指標權重，為每個客戶計算出綜合價值狀況，然后按照價值等級，將客戶劃分為價值金字塔的不同區(qū)段，并進行可視化展現(xiàn)，從而形成量化的客戶價值體系。企業(yè)可以選擇不同的價值指標定義多個價值金字塔模型，如利潤價值金字塔、模板價值金字塔、潛在價值金字塔等，從不同的視角評估自己的客戶群和每一個客戶，明晰客戶的價值取向、價值分布及不同價值區(qū)間的客戶構成特征。

　　建立客戶價值金字塔模型

　　在TurboCRM系統(tǒng)中內置了大量的客戶價值指標，可以方便、靈活地建立客戶價值金字塔模型，企業(yè)常用的價值指標主要是交易類指標、財務類指標、聯(lián)絡類指標和特征類指標等。

　　交易類指標主要有交易次數(shù)、交易額/利潤、毛利率、平均單筆交易額、最大單筆交易額、退貨金額、退貨次數(shù)、已交易時間、平均交易周期、銷售預期金額等。

　　財務類指標主要有最大單筆收款額、平均收款額、平均收款周期、平均欠款額、平均欠款率等。

　　聯(lián)絡類指標主要有相關任務數(shù)、相關進程數(shù)、客戶表揚次數(shù)/比例、投訴次數(shù)/比例、建議次數(shù)/比例等。

　　特征類指標主要是客戶自身的一些特征，如企業(yè)規(guī)模、注冊資金、區(qū)域、行業(yè)、年銷售額、是否為上市公司等。如果是個人客戶，其特征屬性可以設為年齡、學歷、婚姻狀況、月收入、喜好顏色、是否有車、有無子女等。

　　根據(jù)設定的價值指標及權重，我們可以設置客戶價值等級的區(qū)段。例如，可將客戶價位設置為四個區(qū)間：VIP客戶（價值得分大于80分）、重要客戶（價值得分大于60分）、普通客戶（價值得分大于40分）、小客戶（價值得分小于40分）等。表1是一個模擬的客戶價值金字塔模型。