1. 確定項目對所有的使用者都有明顯的幫助。對于銷售人員來說, 他們不再需要手工準備和遞交每周工作報告，因為系統(tǒng)會自動地為他們生成。對于銷售主管們來說，自動預測功能也將提供類似的幫助。

　　2. 衡量成功要有明確的目標和方法。以最近的銷售和營銷成效為基準，因此你可以見證銷售自動化項目帶來的改進。

　　3. 即使客戶服務沒有被包括在最初的實施中，它仍很可能在今后被使用。因此，你所選擇的軟件應該包括一個客戶服務模塊來適應客戶服務部門的獨特需求。

　　4. 你所期望從該系統(tǒng)獲得的什么信息，一個很好的方法是重新審視現(xiàn)有的報告并思考你希望看到的報告。請確信在你的屏幕上，每一條信息都能生成報告。

　　5. 在實施自動化方法前必須反復實踐，以確定最佳的效果。如果你的方法是低效的甚至是無效的，自動化將只是使他們更快地降低效率。

　　6. 從簡單的入手，而不要企圖一次完成所有的事情。從效果明顯而低消耗的項目開始。

　　7. 請記住，這個系統(tǒng)必須對不太熟悉計算機操作的用戶也適用，而不僅僅是熟練用戶。屏幕顯示要簡潔，把次要的信息放在演示區(qū)域，初學者就不會被眼前大量的信息弄糊涂。

　　8. 最初的實施應限制在由計算機的熟練使用者組成的核心組中，他們熟悉所運用的方法并堅信銷售自動化項目的成效。聽取他們的反饋和建議，來采取必要的修改。

　　9. 規(guī)劃好足夠的用戶培訓，并按需要適度增加培訓。銷售自動化項目失敗的一個最大的原因之一就是培訓不夠充分。

　　10. 采用一個不斷改進的哲學。時常評估你的銷售自動化項目，合理地做出所需的改進。在購買軟件前要核實此軟件是否能容易地進行用戶化，來改進你的方法和銷售模板。

　　這里是EPIC 的項目管理方法，供您參閱以下羅列的步驟是IBT 推薦的針對銷售自動化實施的分段方法，稱為EPIC 方法.

ChinaObjects公司翻譯供稿　CTI論壇編輯