全球?qū)拵I(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)展?fàn)顩r及策略分析
通信信息研究所戰(zhàn)略與發(fā)展研究室工程師 馬思宇 2003/08/26
介紹了全球一些國(guó)家的寬帶網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)容量、用戶(hù)數(shù)、滲透率以及已使用寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)所占的比例和準(zhǔn)備使用寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)所占的比例。分析了寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)3個(gè)發(fā)展階段（導(dǎo)入階段、發(fā)展階段和飽和階段）的特點(diǎn)及其發(fā)展策略。
一、寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁
在過(guò)去的3年內(nèi)，全球?qū)拵в脩?hù)數(shù)增長(zhǎng)迅猛，根據(jù)麥肯錫咨詢(xún)公司估計(jì)，截至2002年上半年，全球?qū)拵I(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)容量超過(guò)3億戶(hù)（表1），其中現(xiàn)有住宅用戶(hù)和商業(yè)用戶(hù)超過(guò)4
000萬(wàn)戶(hù)（表2），寬帶業(yè)務(wù)已經(jīng)成為快速增長(zhǎng)的科技型用戶(hù)消費(fèi)業(yè)務(wù)。例如在美國(guó)，寬帶市場(chǎng)滲透率達(dá)到25％，其市場(chǎng)滲透率增長(zhǎng)速度快于PC和移動(dòng)電話(huà)的市場(chǎng)滲透率增長(zhǎng)速度。
表1 20個(gè)國(guó)家寬帶業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)容量
|
國(guó)家
|
寬帶網(wǎng)絡(luò)容量（萬(wàn)戶(hù)）
|
國(guó)家
|
寬帶網(wǎng)絡(luò)容量（萬(wàn)戶(hù)）
|
|
美國(guó)
|
9350
|
加拿大
|
1040
|
|
日本
|
3730
|
墨西哥
|
800
|
|
德國(guó)
|
2820
|
中國(guó)
|
730
|
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法國(guó)
|
1730
|
澳大利亞
|
730
|
|
巴西
|
1690
|
荷蘭
|
520
|
|
英國(guó)
|
1690
|
阿根廷
|
440
|
|
韓國(guó)
|
1540
|
比利時(shí)
|
390
|
|
意大利
|
1480
|
瑞士
|
320
|
|
印度
|
1440
|
瑞典
|
310
|
|
西班牙
|
1080
|
俄羅斯
|
30
|
由表2可以看出，美洲、亞洲和歐洲的住宅用戶(hù)分布比較集中。美國(guó)、韓國(guó)、日本、加拿大和德國(guó)等5個(gè)國(guó)家的住宅寬帶用戶(hù)數(shù)占全球?qū)拵Э傆脩?hù)數(shù)的84％。其中韓國(guó)寬帶市場(chǎng)滲透率非常高，住宅寬帶用戶(hù)數(shù)超過(guò)半數(shù)，比利時(shí)、加拿大、新西蘭、瑞典和美國(guó)市場(chǎng)滲透率為10％～25％（表3），大多數(shù)寬帶接入方式是基于現(xiàn)有的電話(huà)線(xiàn)或有線(xiàn)電視線(xiàn)路進(jìn)行升級(jí)，光纖接入方式在一些地區(qū)發(fā)展也不錯(cuò)（這些地區(qū)包括中國(guó)、意大利和瑞典），其他的寬帶接入方式還包括適合邊遠(yuǎn)地區(qū)的衛(wèi)星接入等。
表2 20個(gè)國(guó)家寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)數(shù)
|
國(guó)家
|
寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)數(shù)（萬(wàn)戶(hù)）
|
國(guó)家
|
寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)數(shù)（萬(wàn)戶(hù)）
|
|
美國(guó)
|
1510
|
瑞典
|
56.0
|
|
韓國(guó)
|
881
|
比利時(shí)
|
53.9
|
|
日本
|
458
|
意大利
|
40.9
|
|
加拿大
|
300
|
巴西
|
34.0
|
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德國(guó)
|
223
|
瑞士
|
23.8
|
|
中國(guó)
|
105
|
澳大利亞
|
20.6
|
|
法國(guó)
|
76.7
|
墨西哥
|
18.0
|
|
芬蘭
|
72.2
|
阿根廷
|
10.0
|
|
英國(guó)
|
61.9
|
印度
|
1.1
|
|
西班牙
|
57.0
|
俄羅斯
|
0.4
|
圖3 20個(gè)國(guó)家寬帶業(yè)務(wù)住宅用戶(hù)滲透率
|
國(guó)家
|
寬帶住宅用戶(hù)滲透率（％）
|
國(guó)家
|
寬帶住宅用戶(hù)滲透率（％）
|
|
韓國(guó)
|
54.0
|
法國(guó)
|
3.2
|
|
加拿大
|
25.0
|
澳大利亞
|
2.6
|
|
瑞典
|
14.0
|
英國(guó)
|
2.5
|
|
比利時(shí)
|
13.0
|
意大利
|
1.9
|
|
美國(guó)
|
13.0
|
阿根廷
|
1.0
|
|
芬蘭
|
10.0
|
墨西哥
|
0.8
|
|
日本
|
9.7
|
巴西
|
0.7
|
|
瑞士
|
6.6
|
中國(guó)
|
0.3
|
|
德國(guó)
|
5.8
|
印度
|
0
|
|
西班牙
|
4.6
|
俄羅斯
|
0
|
令人吃驚的是，寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)在電信和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較艱難的地區(qū)發(fā)展還不錯(cuò)。在2002年上半年期間全球?qū)拵в脩?hù)數(shù)新增15％，即使在寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)滲透率已經(jīng)很高的地區(qū)（加拿大、韓國(guó)、瑞典和美國(guó)）用戶(hù)增長(zhǎng)速度也達(dá)到30％，這種強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭還在延續(xù)。
根據(jù)麥肯錫咨詢(xún)公司研究，未來(lái)幾年寬帶市場(chǎng)需求潛力很大（表4），只有高滲透率市場(chǎng)（例如韓國(guó)、加拿大和美國(guó)）已經(jīng)使用寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)數(shù)超過(guò)潛在寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)數(shù)，大部分對(duì)價(jià)格敏感的潛在用戶(hù)會(huì)在價(jià)格下降時(shí)使用寬帶業(yè)務(wù)。研究表明，在寬帶業(yè)務(wù)滲透率較低的地區(qū)，許多用戶(hù)不是先選擇窄帶互聯(lián)網(wǎng)接入方式，而是直接選擇寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入方式。
表4 8個(gè)國(guó)家在線(xiàn)用戶(hù)寬帶業(yè)務(wù)使用情況 （單位：％）
|
國(guó)家
|
已使用寬帶業(yè)務(wù)
|
準(zhǔn)備使用寬帶業(yè)務(wù)
|
|
韓國(guó)
|
94
|
2
|
|
加拿大
|
43
|
11
|
|
日本
|
24
|
27
|
|
美國(guó)
|
27
|
22
|
|
巴西
|
11
|
37
|
|
英國(guó)
|
7
|
32
|
|
芬蘭
|
14
|
24
|
|
德國(guó)
|
13
|
23
|
二、寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展策略分析
一般來(lái)說(shuō)，寬帶市場(chǎng)發(fā)展要經(jīng)過(guò)導(dǎo)入、發(fā)展和飽和等3個(gè)階段。每個(gè)發(fā)展階段都有不同的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商會(huì)面臨不同的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，同時(shí)也為電信和媒體行業(yè)以外的企業(yè)提供不同的發(fā)展機(jī)遇，但這些企業(yè)現(xiàn)在就要著手準(zhǔn)備，因?yàn)閷拵袌?chǎng)發(fā)展很快，用戶(hù)會(huì)迅速作出選擇。表5為用戶(hù)使用寬帶業(yè)務(wù)時(shí)考慮的因素列表。
表5 8個(gè)國(guó)家用戶(hù)使用寬帶業(yè)務(wù)考慮的因素 （單位：％）
|
國(guó)家
|
速度
|
電話(huà)線(xiàn)不被占用
|
實(shí)時(shí)在線(xiàn)
|
國(guó)家
|
速度
|
電話(huà)線(xiàn)不被占用
|
實(shí)時(shí)在線(xiàn)
|
|
巴西
|
70
|
35
|
62
|
芬蘭
|
60
|
65
|
36
|
|
加拿大
|
86
|
32
|
61
|
韓國(guó)
|
85
|
30
|
43
|
|
德國(guó)
|
76
|
28
|
46
|
英國(guó)
|
83
|
55
|
41
|
|
日本
|
66
|
73
|
35
|
美國(guó)
|
84
|
38
|
54
|
下面給出業(yè)務(wù)市場(chǎng)不同發(fā)展階段的特點(diǎn)。
1.市場(chǎng)導(dǎo)入階段
大多數(shù)國(guó)家目前還是處于寬帶市場(chǎng)導(dǎo)入期，住宅用戶(hù)滲透率不到10％。該階段的主要特點(diǎn)如下。
（1）從寬帶市場(chǎng)需求方角度分析，高速互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)用與窄帶費(fèi)用相差不多，但寬帶業(yè)務(wù)具有上網(wǎng)同時(shí)電話(huà)線(xiàn)不被占用的特點(diǎn)，這是早期用戶(hù)使用寬帶業(yè)務(wù)的主要原因。
（2）從寬帶業(yè)務(wù)供給方面看其發(fā)展是被動(dòng)的。這一是因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商趨向于延遲寬帶業(yè)務(wù)產(chǎn)品的推出，他們只有在爭(zhēng)奪重要客戶(hù)或者需要在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣時(shí)才會(huì)推出相應(yīng)的寬帶業(yè)務(wù)；二是由于早期寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)大多不是價(jià)格敏感群而是技術(shù)敏感群，因此寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展初期運(yùn)營(yíng)商采取的是高價(jià)撇脂定價(jià)法。
（3）在寬帶市場(chǎng)導(dǎo)入期，寬帶業(yè)務(wù)對(duì)電信和互聯(lián)網(wǎng)之外的行業(yè)影響較小，但這種狀態(tài)一般不會(huì)超過(guò)3年，此時(shí)，相關(guān)企業(yè)應(yīng)該開(kāi)始考慮互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)其潛在的影響。
2.市場(chǎng)發(fā)展階段
當(dāng)住宅用戶(hù)數(shù)從10％升到40％時(shí)，可以認(rèn)為市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展階段。比利時(shí)、加拿大、日本、新西蘭、瑞典和美國(guó)的寬帶市場(chǎng)已經(jīng)步入發(fā)展階段。這個(gè)階段的特點(diǎn)如下。
（1）寬帶業(yè)務(wù)的功能特性和便利性是吸納用戶(hù)的主要原因，這時(shí)的新用戶(hù)其技術(shù)敏感性較早期用戶(hù)低，價(jià)格敏感性較早期用戶(hù)高。
（2）運(yùn)營(yíng)商在業(yè)務(wù)提供方面變得靈活了，這是因?yàn)橛懈嗟膶拵ЬW(wǎng)絡(luò)接入方式可供選擇，大多數(shù)用戶(hù)可以至少選擇一家寬帶業(yè)務(wù)提供商。用戶(hù)細(xì)分、銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)、大區(qū)域業(yè)務(wù)提供等成為運(yùn)營(yíng)商在業(yè)務(wù)提供方面成功的關(guān)鍵，此時(shí)的價(jià)格策略為差別定價(jià)，也就是說(shuō)根據(jù)用戶(hù)的不同的業(yè)務(wù)需求制定不同的價(jià)格，但總的價(jià)格水平是呈下降趨勢(shì)，以進(jìn)一步吸引用戶(hù)。
3.市場(chǎng)飽和階段
韓國(guó)、美國(guó)部分地區(qū)以及亞非小部分地區(qū)（包括中國(guó)香港和新加坡）已經(jīng)進(jìn)入寬帶市場(chǎng)飽和期，這時(shí)住宅寬帶市場(chǎng)滲透率超過(guò)40％，至少有有兩家運(yùn)營(yíng)商的寬帶網(wǎng)絡(luò)可供潛在用戶(hù)選擇，他們是在等待寬帶業(yè)務(wù)價(jià)格下降或?qū)拵Ы尤氲膬?nèi)容、業(yè)務(wù)質(zhì)量有所改善后再加入。
各國(guó)進(jìn)入市場(chǎng)飽和階段時(shí)間受多種因素的影響，例如互聯(lián)網(wǎng)滲透率及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況。根據(jù)麥肯錫咨詢(xún)公司估計(jì)，那些處于市場(chǎng)發(fā)展期的地區(qū)在3年左右的時(shí)間會(huì)相繼步入市場(chǎng)飽和期，當(dāng)然這要受到運(yùn)營(yíng)商營(yíng)銷(xiāo)水平和力度、客戶(hù)流失率、內(nèi)容及業(yè)務(wù)提供質(zhì)量等因素的影響。在這個(gè)階段，大的寬帶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商需要在其網(wǎng)絡(luò)上提供新業(yè)務(wù)以迅速打開(kāi)市場(chǎng)，否則就會(huì)面臨類(lèi)似價(jià)格戰(zhàn)之類(lèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
在這個(gè)階段，網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈。在寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)滲透率較高的地區(qū)，大多數(shù)采用Cable Modem接入設(shè)備。目前，Cable Modem市場(chǎng)尚未達(dá)到飽和，這一方面是由于有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)屬于傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商，他們不希望寬帶業(yè)務(wù)過(guò)多地影響其話(huà)音業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，同時(shí)經(jīng)營(yíng)Cable
Modem的公司其主營(yíng)的電視業(yè)務(wù)多為政府管制，因此限制了其寬帶業(yè)務(wù)的推廣。如果將來(lái)Cable Modem市場(chǎng)放開(kāi)，電管理部門(mén)就必須保證基礎(chǔ)設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是良性的。
在市場(chǎng)飽和階段，寬帶業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)不僅適用于與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的商業(yè)模式，而且還適用于整個(gè)商業(yè)運(yùn)作模式，此時(shí)相關(guān)行業(yè)都可以通過(guò)寬帶業(yè)務(wù)獲利。
三、寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)下一步發(fā)展策略
2002年寬帶業(yè)務(wù)提供商從發(fā)展平緩的寬帶接入市場(chǎng)獲利200億美元，寬帶接入將成為這些公司近幾年主要的業(yè)務(wù)收入來(lái)源之一。雖然目前只有很少的公司將其初期寬帶投資收回，但是根據(jù)幾家知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的估計(jì)，寬帶接入市場(chǎng)發(fā)展較好的地區(qū)（例如韓國(guó)）近兩年的未扣除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷(xiāo)的利潤(rùn)（EBITDA）為正值，預(yù)計(jì)2003年會(huì)有正向現(xiàn)金流收入。另外，美國(guó)幾家主要有線(xiàn)電視運(yùn)營(yíng)商的寬帶業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)會(huì)超過(guò)傳統(tǒng)電視業(yè)務(wù)利潤(rùn)。
更快、更好地接入互聯(lián)網(wǎng)是寬帶業(yè)務(wù)應(yīng)用的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，為了從中獲利，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商必須提供必要的業(yè)務(wù)應(yīng)用來(lái)刺激用戶(hù)發(fā)展。用戶(hù)對(duì)游戲和在線(xiàn)點(diǎn)播存在大量的市場(chǎng)需求，因此家庭對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求也逐漸增加，但從商業(yè)角度來(lái)看，現(xiàn)有寬帶業(yè)務(wù)運(yùn)作模式還沒(méi)有突破原有互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)模式。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商不應(yīng)只局限于在自有網(wǎng)絡(luò)上提供業(yè)務(wù)應(yīng)用，而應(yīng)該同其他行業(yè)進(jìn)行廣泛進(jìn)行合作，為用戶(hù)提供更豐富多彩的服務(wù)內(nèi)容和應(yīng)用，創(chuàng)造多方盈利的商業(yè)運(yùn)作模式。
寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)在某種程度上也會(huì)影響到那些使用互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，因?yàn)檫@些用戶(hù)會(huì)花費(fèi)更多時(shí)間在網(wǎng)上從事電子商務(wù)活動(dòng)等，寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)是網(wǎng)絡(luò)在線(xiàn)和數(shù)據(jù)下載的主要用戶(hù)群。寬帶業(yè)務(wù)的推廣加速了互聯(lián)網(wǎng)接入速度，根據(jù)運(yùn)營(yíng)商提供的報(bào)告分析，有30％～50％的新增寬帶用戶(hù)以前在家是沒(méi)有使用過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的。
當(dāng)寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)及家庭用戶(hù)增加時(shí)，網(wǎng)絡(luò)接入方式就會(huì)有所改變，如美國(guó)2002年圣誕節(jié)開(kāi)始采用無(wú)線(xiàn)家庭網(wǎng)絡(luò)接入方式。研究表明，大約有25％～50％住宅用戶(hù)在使用互聯(lián)網(wǎng)時(shí)不僅下載文本和簡(jiǎn)單圖片、聊天、發(fā)送電子郵件，他們還會(huì)使用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行交易。寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入將成為多數(shù)行業(yè)的新型營(yíng)銷(xiāo)手段、銷(xiāo)售渠道和溝通平臺(tái)，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)互動(dòng)商業(yè)模式是寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展成功與否的關(guān)鍵，其中按簽約用戶(hù)的利潤(rùn)分成和按流量計(jì)費(fèi)是需要解決的問(wèn)題。
除電信行業(yè)外，新聞、娛樂(lè)業(yè)是受網(wǎng)絡(luò)帶寬影響最大的行業(yè)，寬帶網(wǎng)為視頻娛樂(lè)提供了一種新型的傳播渠道，為互動(dòng)業(yè)務(wù)（例如互動(dòng)電視）提供一種新型傳播媒體，為新聞、娛樂(lè)業(yè)提供大量帶寬來(lái)傳輸數(shù)據(jù)，并可在同一個(gè)平臺(tái)上對(duì)多種媒體進(jìn)行整合，例如米蘭FastWeb可以同時(shí)為10萬(wàn)個(gè)用戶(hù)提供視頻、高速率數(shù)據(jù)和數(shù)字話(huà)音業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)都是通過(guò)單一光纖傳輸線(xiàn)路來(lái)承載，而且當(dāng)寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，寬帶網(wǎng)還將成為廣告業(yè)者考慮的新傳播媒介。
ChinaByte(e.chinabyte.com)
信宜市|
峨边|
扎赉特旗|
白银市|
仙游县|
高台县|
永福县|
丰台区|
松潘县|
钦州市|
阳东县|
溧水县|
贵南县|
湘潭县|
奇台县|
巴东县|
巫山县|
榆树市|
公安县|
固始县|
出国|
宜阳县|
武山县|
西贡区|
漾濞|
宁夏|
太仆寺旗|
揭东县|
惠安县|
固始县|
平远县|
温泉县|
乐至县|
蒙城县|
武定县|
垦利县|
广河县|
云霄县|
化德县|
沂水县|
曲阳县|