全球?qū)拵I(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)展?fàn)顩r及策略分析
通信信息研究所戰(zhàn)略與發(fā)展研究室工程師 馬思宇 2003/08/26
介紹了全球一些國家的寬帶網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)容量、用戶數(shù)、滲透率以及已使用寬帶業(yè)務(wù)用戶所占的比例和準(zhǔn)備使用寬帶業(yè)務(wù)用戶所占的比例。分析了寬帶業(yè)務(wù)市場3個(gè)發(fā)展階段（導(dǎo)入階段、發(fā)展階段和飽和階段）的特點(diǎn)及其發(fā)展策略。
一、寬帶業(yè)務(wù)市場增長強(qiáng)勁
在過去的3年內(nèi)，全球?qū)拵в脩魯?shù)增長迅猛，根據(jù)麥肯錫咨詢公司估計(jì)，截至2002年上半年，全球?qū)拵I(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)容量超過3億戶（表1），其中現(xiàn)有住宅用戶和商業(yè)用戶超過4
000萬戶（表2），寬帶業(yè)務(wù)已經(jīng)成為快速增長的科技型用戶消費(fèi)業(yè)務(wù)。例如在美國，寬帶市場滲透率達(dá)到25％，其市場滲透率增長速度快于PC和移動(dòng)電話的市場滲透率增長速度。
表1 20個(gè)國家寬帶業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)容量
|
國家
|
寬帶網(wǎng)絡(luò)容量（萬戶）
|
國家
|
寬帶網(wǎng)絡(luò)容量（萬戶）
|
|
美國
|
9350
|
加拿大
|
1040
|
|
日本
|
3730
|
墨西哥
|
800
|
|
德國
|
2820
|
中國
|
730
|
|
法國
|
1730
|
澳大利亞
|
730
|
|
巴西
|
1690
|
荷蘭
|
520
|
|
英國
|
1690
|
阿根廷
|
440
|
|
韓國
|
1540
|
比利時(shí)
|
390
|
|
意大利
|
1480
|
瑞士
|
320
|
|
印度
|
1440
|
瑞典
|
310
|
|
西班牙
|
1080
|
俄羅斯
|
30
|
由表2可以看出，美洲、亞洲和歐洲的住宅用戶分布比較集中。美國、韓國、日本、加拿大和德國等5個(gè)國家的住宅寬帶用戶數(shù)占全球?qū)拵Э傆脩魯?shù)的84％。其中韓國寬帶市場滲透率非常高，住宅寬帶用戶數(shù)超過半數(shù)，比利時(shí)、加拿大、新西蘭、瑞典和美國市場滲透率為10％～25％（表3），大多數(shù)寬帶接入方式是基于現(xiàn)有的電話線或有線電視線路進(jìn)行升級(jí)，光纖接入方式在一些地區(qū)發(fā)展也不錯(cuò)（這些地區(qū)包括中國、意大利和瑞典），其他的寬帶接入方式還包括適合邊遠(yuǎn)地區(qū)的衛(wèi)星接入等。
表2 20個(gè)國家寬帶業(yè)務(wù)用戶數(shù)
|
國家
|
寬帶業(yè)務(wù)用戶數(shù)（萬戶）
|
國家
|
寬帶業(yè)務(wù)用戶數(shù)（萬戶）
|
|
美國
|
1510
|
瑞典
|
56.0
|
|
韓國
|
881
|
比利時(shí)
|
53.9
|
|
日本
|
458
|
意大利
|
40.9
|
|
加拿大
|
300
|
巴西
|
34.0
|
|
德國
|
223
|
瑞士
|
23.8
|
|
中國
|
105
|
澳大利亞
|
20.6
|
|
法國
|
76.7
|
墨西哥
|
18.0
|
|
芬蘭
|
72.2
|
阿根廷
|
10.0
|
|
英國
|
61.9
|
印度
|
1.1
|
|
西班牙
|
57.0
|
俄羅斯
|
0.4
|
圖3 20個(gè)國家寬帶業(yè)務(wù)住宅用戶滲透率
|
國家
|
寬帶住宅用戶滲透率（％）
|
國家
|
寬帶住宅用戶滲透率（％）
|
|
韓國
|
54.0
|
法國
|
3.2
|
|
加拿大
|
25.0
|
澳大利亞
|
2.6
|
|
瑞典
|
14.0
|
英國
|
2.5
|
|
比利時(shí)
|
13.0
|
意大利
|
1.9
|
|
美國
|
13.0
|
阿根廷
|
1.0
|
|
芬蘭
|
10.0
|
墨西哥
|
0.8
|
|
日本
|
9.7
|
巴西
|
0.7
|
|
瑞士
|
6.6
|
中國
|
0.3
|
|
德國
|
5.8
|
印度
|
0
|
|
西班牙
|
4.6
|
俄羅斯
|
0
|
令人吃驚的是，寬帶業(yè)務(wù)市場在電信和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較艱難的地區(qū)發(fā)展還不錯(cuò)。在2002年上半年期間全球?qū)拵в脩魯?shù)新增15％，即使在寬帶業(yè)務(wù)市場滲透率已經(jīng)很高的地區(qū)（加拿大、韓國、瑞典和美國）用戶增長速度也達(dá)到30％，這種強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭還在延續(xù)。
根據(jù)麥肯錫咨詢公司研究，未來幾年寬帶市場需求潛力很大（表4），只有高滲透率市場（例如韓國、加拿大和美國）已經(jīng)使用寬帶業(yè)務(wù)用戶數(shù)超過潛在寬帶業(yè)務(wù)用戶數(shù)，大部分對(duì)價(jià)格敏感的潛在用戶會(huì)在價(jià)格下降時(shí)使用寬帶業(yè)務(wù)。研究表明，在寬帶業(yè)務(wù)滲透率較低的地區(qū)，許多用戶不是先選擇窄帶互聯(lián)網(wǎng)接入方式，而是直接選擇寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入方式。
表4 8個(gè)國家在線用戶寬帶業(yè)務(wù)使用情況 （單位：％）
|
國家
|
已使用寬帶業(yè)務(wù)
|
準(zhǔn)備使用寬帶業(yè)務(wù)
|
|
韓國
|
94
|
2
|
|
加拿大
|
43
|
11
|
|
日本
|
24
|
27
|
|
美國
|
27
|
22
|
|
巴西
|
11
|
37
|
|
英國
|
7
|
32
|
|
芬蘭
|
14
|
24
|
|
德國
|
13
|
23
|
二、寬帶業(yè)務(wù)市場發(fā)展策略分析
一般來說，寬帶市場發(fā)展要經(jīng)過導(dǎo)入、發(fā)展和飽和等3個(gè)階段。每個(gè)發(fā)展階段都有不同的市場驅(qū)動(dòng)力，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商會(huì)面臨不同的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，同時(shí)也為電信和媒體行業(yè)以外的企業(yè)提供不同的發(fā)展機(jī)遇，但這些企業(yè)現(xiàn)在就要著手準(zhǔn)備，因?yàn)閷拵袌霭l(fā)展很快，用戶會(huì)迅速作出選擇。表5為用戶使用寬帶業(yè)務(wù)時(shí)考慮的因素列表。
表5 8個(gè)國家用戶使用寬帶業(yè)務(wù)考慮的因素 （單位：％）
|
國家
|
速度
|
電話線不被占用
|
實(shí)時(shí)在線
|
國家
|
速度
|
電話線不被占用
|
實(shí)時(shí)在線
|
|
巴西
|
70
|
35
|
62
|
芬蘭
|
60
|
65
|
36
|
|
加拿大
|
86
|
32
|
61
|
韓國
|
85
|
30
|
43
|
|
德國
|
76
|
28
|
46
|
英國
|
83
|
55
|
41
|
|
日本
|
66
|
73
|
35
|
美國
|
84
|
38
|
54
|
下面給出業(yè)務(wù)市場不同發(fā)展階段的特點(diǎn)。
1.市場導(dǎo)入階段
大多數(shù)國家目前還是處于寬帶市場導(dǎo)入期，住宅用戶滲透率不到10％。該階段的主要特點(diǎn)如下。
�。�1）從寬帶市場需求方角度分析，高速互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)用與窄帶費(fèi)用相差不多，但寬帶業(yè)務(wù)具有上網(wǎng)同時(shí)電話線不被占用的特點(diǎn)，這是早期用戶使用寬帶業(yè)務(wù)的主要原因。
�。�2）從寬帶業(yè)務(wù)供給方面看其發(fā)展是被動(dòng)的。這一是因?yàn)檫\(yùn)營商趨向于延遲寬帶業(yè)務(wù)產(chǎn)品的推出，他們只有在爭奪重要客戶或者需要在全國范圍內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣時(shí)才會(huì)推出相應(yīng)的寬帶業(yè)務(wù)；二是由于早期寬帶業(yè)務(wù)用戶大多不是價(jià)格敏感群而是技術(shù)敏感群，因此寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展初期運(yùn)營商采取的是高價(jià)撇脂定價(jià)法。
�。�3）在寬帶市場導(dǎo)入期，寬帶業(yè)務(wù)對(duì)電信和互聯(lián)網(wǎng)之外的行業(yè)影響較小，但這種狀態(tài)一般不會(huì)超過3年，此時(shí)，相關(guān)企業(yè)應(yīng)該開始考慮互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)其潛在的影響。
2.市場發(fā)展階段
當(dāng)住宅用戶數(shù)從10％升到40％時(shí)，可以認(rèn)為市場已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展階段。比利時(shí)、加拿大、日本、新西蘭、瑞典和美國的寬帶市場已經(jīng)步入發(fā)展階段。這個(gè)階段的特點(diǎn)如下。
�。�1）寬帶業(yè)務(wù)的功能特性和便利性是吸納用戶的主要原因，這時(shí)的新用戶其技術(shù)敏感性較早期用戶低，價(jià)格敏感性較早期用戶高。
（2）運(yùn)營商在業(yè)務(wù)提供方面變得靈活了，這是因?yàn)橛懈嗟膶拵ЬW(wǎng)絡(luò)接入方式可供選擇，大多數(shù)用戶可以至少選擇一家寬帶業(yè)務(wù)提供商。用戶細(xì)分、銷售及營銷、大區(qū)域業(yè)務(wù)提供等成為運(yùn)營商在業(yè)務(wù)提供方面成功的關(guān)鍵，此時(shí)的價(jià)格策略為差別定價(jià)，也就是說根據(jù)用戶的不同的業(yè)務(wù)需求制定不同的價(jià)格，但總的價(jià)格水平是呈下降趨勢，以進(jìn)一步吸引用戶。
3.市場飽和階段
韓國、美國部分地區(qū)以及亞非小部分地區(qū)（包括中國香港和新加坡）已經(jīng)進(jìn)入寬帶市場飽和期，這時(shí)住宅寬帶市場滲透率超過40％，至少有有兩家運(yùn)營商的寬帶網(wǎng)絡(luò)可供潛在用戶選擇，他們是在等待寬帶業(yè)務(wù)價(jià)格下降或?qū)拵Ы尤氲膬?nèi)容、業(yè)務(wù)質(zhì)量有所改善后再加入。
各國進(jìn)入市場飽和階段時(shí)間受多種因素的影響，例如互聯(lián)網(wǎng)滲透率及市場競爭狀況。根據(jù)麥肯錫咨詢公司估計(jì)，那些處于市場發(fā)展期的地區(qū)在3年左右的時(shí)間會(huì)相繼步入市場飽和期，當(dāng)然這要受到運(yùn)營商營銷水平和力度、客戶流失率、內(nèi)容及業(yè)務(wù)提供質(zhì)量等因素的影響。在這個(gè)階段，大的寬帶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商需要在其網(wǎng)絡(luò)上提供新業(yè)務(wù)以迅速打開市場，否則就會(huì)面臨類似價(jià)格戰(zhàn)之類的市場競爭。
在這個(gè)階段，網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備市場競爭較激烈。在寬帶業(yè)務(wù)市場滲透率較高的地區(qū)，大多數(shù)采用Cable Modem接入設(shè)備。目前，Cable Modem市場尚未達(dá)到飽和，這一方面是由于有線網(wǎng)絡(luò)屬于傳統(tǒng)電信運(yùn)營商，他們不希望寬帶業(yè)務(wù)過多地影響其話音業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，同時(shí)經(jīng)營Cable
Modem的公司其主營的電視業(yè)務(wù)多為政府管制，因此限制了其寬帶業(yè)務(wù)的推廣。如果將來Cable Modem市場放開，電管理部門就必須保證基礎(chǔ)設(shè)備市場競爭是良性的。
在市場飽和階段，寬帶業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)不僅適用于與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的商業(yè)模式，而且還適用于整個(gè)商業(yè)運(yùn)作模式，此時(shí)相關(guān)行業(yè)都可以通過寬帶業(yè)務(wù)獲利。
三、寬帶業(yè)務(wù)市場下一步發(fā)展策略
2002年寬帶業(yè)務(wù)提供商從發(fā)展平緩的寬帶接入市場獲利200億美元，寬帶接入將成為這些公司近幾年主要的業(yè)務(wù)收入來源之一。雖然目前只有很少的公司將其初期寬帶投資收回，但是根據(jù)幾家知名市場研究機(jī)構(gòu)的估計(jì)，寬帶接入市場發(fā)展較好的地區(qū)（例如韓國）近兩年的未扣除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷的利潤（EBITDA）為正值，預(yù)計(jì)2003年會(huì)有正向現(xiàn)金流收入。另外，美國幾家主要有線電視運(yùn)營商的寬帶業(yè)務(wù)運(yùn)營利潤會(huì)超過傳統(tǒng)電視業(yè)務(wù)利潤。
更快、更好地接入互聯(lián)網(wǎng)是寬帶業(yè)務(wù)應(yīng)用的未來發(fā)展趨勢，為了從中獲利，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商必須提供必要的業(yè)務(wù)應(yīng)用來刺激用戶發(fā)展。用戶對(duì)游戲和在線點(diǎn)播存在大量的市場需求，因此家庭對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求也逐漸增加，但從商業(yè)角度來看，現(xiàn)有寬帶業(yè)務(wù)運(yùn)作模式還沒有突破原有互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營模式。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商不應(yīng)只局限于在自有網(wǎng)絡(luò)上提供業(yè)務(wù)應(yīng)用，而應(yīng)該同其他行業(yè)進(jìn)行廣泛進(jìn)行合作，為用戶提供更豐富多彩的服務(wù)內(nèi)容和應(yīng)用，創(chuàng)造多方盈利的商業(yè)運(yùn)作模式。
寬帶業(yè)務(wù)市場在某種程度上也會(huì)影響到那些使用互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，因?yàn)檫@些用戶會(huì)花費(fèi)更多時(shí)間在網(wǎng)上從事電子商務(wù)活動(dòng)等，寬帶業(yè)務(wù)用戶是網(wǎng)絡(luò)在線和數(shù)據(jù)下載的主要用戶群。寬帶業(yè)務(wù)的推廣加速了互聯(lián)網(wǎng)接入速度，根據(jù)運(yùn)營商提供的報(bào)告分析，有30％～50％的新增寬帶用戶以前在家是沒有使用過互聯(lián)網(wǎng)的。
當(dāng)寬帶業(yè)務(wù)用戶及家庭用戶增加時(shí)，網(wǎng)絡(luò)接入方式就會(huì)有所改變，如美國2002年圣誕節(jié)開始采用無線家庭網(wǎng)絡(luò)接入方式。研究表明，大約有25％～50％住宅用戶在使用互聯(lián)網(wǎng)時(shí)不僅下載文本和簡單圖片、聊天、發(fā)送電子郵件，他們還會(huì)使用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行交易。寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入將成為多數(shù)行業(yè)的新型營銷手段、銷售渠道和溝通平臺(tái)，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)互動(dòng)商業(yè)模式是寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展成功與否的關(guān)鍵，其中按簽約用戶的利潤分成和按流量計(jì)費(fèi)是需要解決的問題。
除電信行業(yè)外，新聞、娛樂業(yè)是受網(wǎng)絡(luò)帶寬影響最大的行業(yè)，寬帶網(wǎng)為視頻娛樂提供了一種新型的傳播渠道，為互動(dòng)業(yè)務(wù)（例如互動(dòng)電視）提供一種新型傳播媒體，為新聞、娛樂業(yè)提供大量帶寬來傳輸數(shù)據(jù)，并可在同一個(gè)平臺(tái)上對(duì)多種媒體進(jìn)行整合，例如米蘭FastWeb可以同時(shí)為10萬個(gè)用戶提供視頻、高速率數(shù)據(jù)和數(shù)字話音業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)都是通過單一光纖傳輸線路來承載，而且當(dāng)寬帶業(yè)務(wù)用戶達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，寬帶網(wǎng)還將成為廣告業(yè)者考慮的新傳播媒介。
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