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移動支付的商機(jī)與挑戰(zhàn)

信息產(chǎn)業(yè)部信息研究院 李珊 2003/05/29

　　隨著移動通信從話音業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向數(shù)字業(yè)務(wù)，各種移動增值業(yè)務(wù)層出不窮，而移動支付就成為其中的一個亮點(diǎn)。ARC Group最新發(fā)布的策略報告顯示，全球移動支付營收于2005年將劇增至200億美元，年度增長率超過100%。而眾多運(yùn)營商也看到了移動支付的巨大商機(jī)，2003年2月，歐洲四家最大的無線運(yùn)營商--西班牙的Telefonica Moviles公司、德國的T-Mobile公司、英國的Orange公司和沃達(dá)豐公司宣布組建移動支付服務(wù)聯(lián)盟。其主要目的是為商人、手機(jī)用戶和銀行之間提供安全的支付手段。四家移動運(yùn)營商的總用戶超過2億，其中英國的沃達(dá)豐更是全球最大的移動運(yùn)營商。在我國，中國聯(lián)通和中國移動也分別于2002年下半年在廣東啟動了移動支付業(yè)務(wù)。本文將對移動支付的方式、流程以及運(yùn)營障礙加以介紹。

一、移動支付的方式

1．何謂移動支付

　　移動付費(fèi)已經(jīng)成為人們津津樂道的話題，而且也受到來自移動行業(yè)以外的企業(yè)關(guān)注，如銀行、零售業(yè)等。因此首先在解釋一下移動支付以及其分類。

　　根據(jù)移動支付論壇（mobile payment forum）的定義，移動支付是指交易雙方為了某種貨物或者業(yè)務(wù)，通過移動設(shè)備進(jìn)行商業(yè)交易。移動支付所使用的移動終端可以是手機(jī)、PDA、移動PC等。

移動支付可以分為兩大類：

（1）微支付：根據(jù)移動支付論壇的定義，微支付是指交易額少于10美元，通常是指購買移動內(nèi)容業(yè)務(wù)，例如游戲、視頻下載等

（2）宏支付：宏支付是指交易金額較大的支付行為，例如在線購物或者近距離支付（微支付方式同樣也包括近距離支付，例如交停車費(fèi)等）

　　兩者之間最大的區(qū)別就在于安全要求級別不同。例如對于宏支付方式來說，通過可靠的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易鑒權(quán)是非常必要的；而對于微支付來說，使用移動網(wǎng)絡(luò)本身的SIM卡鑒權(quán)機(jī)制就足夠了。

　　另外根據(jù)傳輸方式不同還可以分為空中交易和WAN(廣域網(wǎng))交易兩種。空中交易是指支付需要通過終端瀏覽器或者基于SMS/MMS等移動網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；WAN交易則主要是指移動終端在近距離內(nèi)交換信息，而不通過移動網(wǎng)絡(luò)，例如使用手機(jī)上的紅外線裝置在自動販?zhǔn)蹤C(jī)上購買可樂。

2．移動支付流程

　　其實(shí)移動支付與一般的支付行為沒有太大的區(qū)別，都要涉及到四個環(huán)節(jié)：消費(fèi)者、出售者、發(fā)行方和收款方。其中發(fā)行單位和收款單位都應(yīng)該是金融機(jī)構(gòu)。見下圖.


　　移動支付與普通的支付不同之處，在于交易資格審查處理過程有所不同。因為這些都涉及到移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商以及所使用的瀏覽協(xié)議，例如WAP或HTML、信息系統(tǒng)SMS或USSD(Unstructured Supplementary Service Data)等。下圖可以更好的解釋移動支付的建立過程以及涉及到的移動架構(gòu)。


二、兩種傳輸方式采用技術(shù)與比較

　　前面已經(jīng)提到，移動支付從傳輸方式上可以分為空中交易和WAN（廣域網(wǎng)）交易。下面就首先以J2ME和紅外線分別作為兩種方式的例子加以介紹，并對兩種方式加以比較。

1． AVA進(jìn)入移動支付領(lǐng)域

　　目前大部分通過移動網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行移動支付都是依靠諸如 SMS（例如 mPAY）、SAT、WAP 等技術(shù)，現(xiàn)在最普遍的就是通過短信發(fā)起和確認(rèn)交易。

　　但是隨著JAVA的移動版本J2ME在移動領(lǐng)域越來越廣泛的采用，使得移動支付平臺也可以引入JAVA作為支付平臺。利用J2ME建立支付平臺主要有以下優(yōu)勢：

（1）可移植性：由于JAVA是開放平臺，眾多的運(yùn)營商、終端廠家以及業(yè)務(wù)平臺提供商都支持這一技術(shù)。因此移動支付用戶端應(yīng)用程序能很容易地被移植到其他遵循 J2ME 或 MIDP 并且符合 CLDC 規(guī)范的設(shè)備上。

（2）更低的網(wǎng)絡(luò)資源消耗與服務(wù)器負(fù)載：J2ME與WAP和SMS等方式不同在于，J2ME 用戶端應(yīng)用程序是從移動網(wǎng)絡(luò)上直接下載到移動終端，在斷開連接模式下工作并保持?jǐn)?shù)據(jù)的同步。

（3）改善用戶體驗：J2ME API 在圖形表現(xiàn)、用戶界面和事件處理上更為豐富。這可以從移動電話及移動設(shè)備上的各種游戲和多媒體消息傳遞服務(wù)看出來，這無疑能夠大大改善用戶體驗，而這一點(diǎn)對于移動支付業(yè)務(wù)的發(fā)展來說至關(guān)重要。

（4）保密性高：J2ME 本身提供了面向 J2ME 的安全性和信任服務(wù) API（Security and Trust Services API for J2ME），因此能對整個移動支付事務(wù)進(jìn)行加密。不僅如此，在 WAP 和 WTLS 的支持下，入口會話就能象在 SSL3.0 中所進(jìn)行的那樣被保護(hù)。

　　當(dāng)然，使用 J2ME 的 MIDP 框架也存在著一些限制，例如需要用到 WAP 推網(wǎng)關(guān)（WAP push gateway）。某些 WAP 網(wǎng)關(guān)不支持尚未被明確定義的 MIDlet 下載，不過此項工作目前正在一些論壇中進(jìn)行。可見，J2ME若想成為移動支付平臺仍然需要作出更多努力，而且與之相競爭的BREW等技術(shù)力量也不容忽視。但是，不可否認(rèn)，JAVA在移動領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用和成功典范已經(jīng)越來越多，因此移動支付采用J2ME技術(shù)很有可能成為一種趨勢。

2．通過紅外線實(shí)現(xiàn)移動支付

　　其實(shí)，WAN支付方式主要用于短距離的移動支付，而這種形式的移動支付可以采取多種技術(shù)，如藍(lán)牙、802.11、紅外線以及RFID（Radio Frequency Identification）和遙控等。但是目前開展的比較成功的是紅外線技術(shù)。

　　紅外線與藍(lán)牙、802.11等技術(shù)相比優(yōu)勢在于成本低、在手機(jī)等終端上應(yīng)用廣泛，而且傳輸時必須對準(zhǔn)，這樣降低了信息被截取的危險，另外不易受到外界干擾。目前紅外線應(yīng)用于移動支付主要是在日本和韓國。

　　在日本，NTT DoCoMo所有的3G手機(jī)都配備了紅外線裝置用于移動支付。很多零售設(shè)備如自動販?zhǔn)蹤C(jī)、售票機(jī)、售貨亭等都對收款設(shè)備進(jìn)行了改造和更新，增加了紅外線讀取功能。到2002年底，已經(jīng)有1000萬具有紅外線功能的手機(jī)被出售。由于看到了市場前景，Visa International, KDDI, UC Card, JCB, Toyota finance等企業(yè)也宣布將在2003年春天共同對紅外線移動支付業(yè)務(wù)進(jìn)行測試。

　　2002年，韓國的三家主要移動運(yùn)營商LG Telecom, SK Telecom, KTF都已經(jīng)大規(guī)模開展了手機(jī)－紅外移動支付業(yè)務(wù)。韓國運(yùn)營商的做法是聯(lián)合與移動支付相關(guān)的行業(yè)和企業(yè)，共同推出這項業(yè)務(wù)，其中包括銀行和信用卡機(jī)構(gòu)（這些企業(yè)控制著65％的信用卡市場和70％的借貸卡市場），零售商店、自動販賣機(jī)廠家、ATM廠商、出租車和泊車公司等等。

3．兩種方式孰優(yōu)孰劣

　　對于運(yùn)營商來說，這兩種移動支付方式都各有利弊。移動運(yùn)營商最希望的還是空中交易方式，因為這樣可以不僅可以提高自己的網(wǎng)絡(luò)通信量，充分利用自己的移動網(wǎng)絡(luò)資源，而且可以從中與合作者分成，增加收入。但是空中交易方式需要建立移動支付平臺，成本較高，而且需要對用戶進(jìn)行培育，增強(qiáng)用戶體驗，另外在信息保密方面不見得能夠做到安全。

　　而WAN方式則更貼近于用戶目前的支付方式，例如通過紅外線用戶可以直接與ATM機(jī)、POS機(jī)打交道，尤其是那些習(xí)慣于使用手機(jī)的用戶無疑非常方便。而且用戶從心理角度講也不會特別擔(dān)心安全問題。但是很多移動運(yùn)營商認(rèn)為這種做法旁路了移動網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營商賺不到錢。從日本的實(shí)際經(jīng)驗來看，日本運(yùn)營商更看重的是通過移動支付這項業(yè)務(wù)吸引了更多的用戶，增加了手機(jī)銷售量，并且能夠提高企業(yè)認(rèn)知度和品牌形象。

　　其實(shí)哪種方式能夠給運(yùn)營商帶來更多的利潤并不好比較，但是移動支付業(yè)務(wù)能夠給運(yùn)營商帶來新的亮點(diǎn)和契機(jī)是不容置疑的。因此將來很長一段時間兩種方式將會并存，相互補(bǔ)充，共同發(fā)展。

三、移動支付運(yùn)營障礙與建議

1．市場發(fā)展障礙

　　消費(fèi)者對于移動支付最關(guān)心的就是三個問題：安全性、私密性和易用性，而這三個問題也恰恰是阻礙移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

　　Forrester Research調(diào)查公司做過一份調(diào)查顯示，超過一半的消費(fèi)者認(rèn)為信用卡安全是最大的問題。

障礙 手機(jī)（％） PDA（％）
信用卡安全 52 47
糟糕的用戶體驗 35 31
不知如何使用 16 16
從未聽說過 10 12
其它
 11 13

來源：Forrester Research

　　除了實(shí)際安全問題的憂慮，還有用戶心理上的安全憂慮問題。Forrester Research在調(diào)查中就發(fā)現(xiàn)只有低于15％的人完全信任移動支付，而65％的用戶拒絕通過移動網(wǎng)絡(luò)發(fā)送自己的支付卡資料。可見移動支付要想取得成功，除了解決實(shí)際的安全問題，還需要克服用戶的心理安全問題。這其中還需要移動運(yùn)營商與設(shè)備廠商、金融機(jī)構(gòu)建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

　　而銀行與電信運(yùn)營商之間也存在顧慮。對于電信運(yùn)營商來說，發(fā)展手機(jī)支付市場對他們來說也具有很大誘惑力。但銀行機(jī)構(gòu)擔(dān)心電信運(yùn)營商控制他們的金融交易過程，在交易的過程中容易引發(fā)矛盾；而電信運(yùn)營商則認(rèn)為，銀行有承擔(dān)風(fēng)險的能力，他們只有設(shè)備及技術(shù)上的優(yōu)勢，不能管理風(fēng)險。這樣導(dǎo)致他們之間的合作障礙。

2． 動支付運(yùn)營策略

（1）解決安全問題

　　安全無疑是移動支付的最大障礙。安全問題如果可以很好的得到解決，不僅消費(fèi)者和合作者會增強(qiáng)信心，而且也會大大減少業(yè)務(wù)運(yùn)營中會出現(xiàn)的欺詐問題，降低系統(tǒng)運(yùn)營成本。現(xiàn)在的安全措施都比較簡易，主要通過用戶的PIN進(jìn)行識別。但是更高級的安全問題需要從以下四個方面著手：

a） 定身份：由支付提供方（即發(fā)行方）對用戶進(jìn)行鑒定，確認(rèn)其是否為已授權(quán)用戶

b） 密性：保證未被授權(quán)者不能獲取敏感支付數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)會給某些欺詐行為提供方便

c） 數(shù)據(jù)完整性：這個特性可以保證支付數(shù)據(jù)在用戶同意交易處理之后不會被更改

d） 不可否認(rèn)性：可以避免交易完成后交易者不承擔(dān)交易后果

（2）可用性和互操作問題

　　可用性也非常關(guān)鍵，這不僅涉及到友好的用戶界面，還與用戶可以通過移動支付購買的貨品和業(yè)務(wù)是否充足、業(yè)務(wù)可達(dá)的地理范圍。

　　而互操作問題也不僅僅局限于用戶終端，還包括用戶在支付時直接打交道的收款機(jī)、POS機(jī)、自動販?zhǔn)蹤C(jī)等等，這些都需要制定一些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，與相關(guān)行業(yè)企業(yè)達(dá)成共識。

（3）市場認(rèn)知度與理解

　　移動支付能否成功關(guān)鍵還在于用戶能否接受和習(xí)慣這種支付方式，以及哪些用戶會最先接受？一般人都已經(jīng)非常習(xí)慣于通過錢包、信用卡等方式支付，對于移動支付這種新的概念仍然需要移動的時間去認(rèn)識、接受和習(xí)慣。要解決這個問題就必須要提高移動支付的市場認(rèn)知度和理解程度。另外對于與移動支付相關(guān)的其它行業(yè)的企業(yè)如銀行、零售商等，也需要充分認(rèn)識移動支付可能給他們帶來的好處和商機(jī)，這些都與移動支付的發(fā)展密不可分。

（4）選擇合適的合作者

　　移動支付還是個新興的業(yè)務(wù)，能否成熟壯大要看今后幾年的發(fā)展情況。但是有一點(diǎn)是非常明確的，那就是這絕對不是一家能夠獨(dú)吞的市場，而是具有自己的產(chǎn)業(yè)鏈和經(jīng)營模式，需要多方共同合作經(jīng)營。而移動運(yùn)營商也必須和以前沒有合作經(jīng)驗的企業(yè)如信用卡機(jī)構(gòu)、零售機(jī)構(gòu)、設(shè)備廠家等進(jìn)行合作，因此必須調(diào)配好各方利益關(guān)系，建立收入分成模式，選擇有實(shí)力的合作者。

　　移動支付是移動通信向人們的日常生活進(jìn)一步滲透的過程，因此這個過程必然會有從不成熟到成熟、從不被認(rèn)可到認(rèn)可的過程，因此無論是運(yùn)營商還是參與其中的金融機(jī)構(gòu)、零售業(yè)等行業(yè)，都應(yīng)該詳細(xì)分析這個新興業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)，為可能遇到的障礙做好充分的準(zhǔn)備。

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