隨心所“御”的CRM

　　在各款服務類軟件爆炸的今天，無論軟件本身預設的客戶需求有多全面，客戶總想根據(jù)自己的需要，擁有“DIY”性質的自我設置。而CRM的智能服務工具功能，就很好的滿足了客戶自行設置的需求，很大程度上節(jié)約了管理成本，提高了企業(yè)效益。

　　以往，銷售管理者要篩選所需客戶信息，需要查閱大量資料。而CRM 自行設置工具的出現(xiàn)，就為管理者們解決了一大煩惱，也踐行了“時間就是金錢”這條企業(yè)黃金法則。

XTools CRM設置工具功能介紹
　　熟悉XTools的人都知道，進入“客戶關系管理CRM”主頁面，我們可以清晰地看到工作臺、賬戶、工具等功能管理項目。點開XTools CRM（www.xtools.cn）“工具”欄里，系統(tǒng)性的模板編輯設置、快遞單打印模板設計、客戶聯(lián)系人篩選、個人設置。

　　這些自行設置的功能，不僅使管理者心情，提高效率，而且也使企業(yè)擁有一種標準化、規(guī)范化的運行機制，也把管理者的誤差和問題降到最低。

　　那接下來，就模板編輯設置、快遞單打印模板設計、客戶聯(lián)系人篩選、個人設置四個工具做具體介紹。

第一，模板編輯設置。點開“工具”欄里的模板編輯設置，會發(fā)現(xiàn)它主要對SFA信紙顏色的編輯設置，客戶服務回復郵件模板顏色設置和企業(yè)電子期刊背景色編輯設置。

　　不同的顏色，產生不一樣的視覺效果，這樣對管理者以及客戶來說，都是本企業(yè)文化的一種公關宣傳。當然，小力量大作用，對雙方合作關系無疑是一種融洽劑。

第二，快遞單打印模板設計。對于銷售商品來說，賣出去商品到達客戶這一過程，快遞無疑是必須的。在“快遞單打印模板設計”這一欄里，XTools CRM考慮到“新手上路”，特別在首頁演示了操作過程，很清晰明了。
在此工具里，快遞單經(jīng)過標尺打印后，可以根據(jù)本公司的快遞格式需求，自行設計快遞單上每個區(qū)域內容的x,y,高，寬四個值。當然，快遞公司的名稱可自行修改。

第三，客戶聯(lián)系人篩選設置。在此工具欄里，可以看到主要分兩大類：1，現(xiàn)有方案：包括潛在客戶的聯(lián)系人，全部客戶的聯(lián)系人，合同正在執(zhí)行的客戶聯(lián)系人，全部聯(lián)系人。可以對以上幾種客戶聯(lián)系人進行編輯或刪除。點“編輯”按鈕后，第一步是客戶的篩選條件（內部和外部條件）設置，設置條件后，點下面的“條件檢索”按鈕，會自動產生結果。2，自行設置篩選方案。這不僅節(jié)約了時間，提高了效率。也讓老板和管理者及時、準確的了解客戶信息。

第四，個人設置。XTools CRM的這個工具，和大多說我們使用的服務軟件一樣，可對你的“賬戶登錄密碼”進行修改設置。與其他軟件不同的是，它的管理系統(tǒng)在不斷升級。

　　普通密碼升級后可以設置OTPkey和USBkey的登錄設置。其次，還可以自己設置選擇產品時排序、個人照片的上傳、工作臺優(yōu)先角色。這些個人設置的便利，不僅使XTools CRM的客戶信息，得到較安全的管理，同時也讓客戶使用過程中輕松愉快。

XTools云時代的飛翔
　　 隨著云時代的到來，XTools緊隨其后，推出“打天下”的手機CRM云時代。無疑為銷售管理者和老板提供超便利隨時工作站，省時省力。

　　作為中國CRM行業(yè)的領軍企業(yè)，XTools一直用自己的方式不斷進步。當然，XTools將繼續(xù)以專業(yè)的態(tài)度為中小企業(yè)健康發(fā)展，提供最給力“企業(yè)維生素”。