2020年2月3日，平安人壽黃山客服中心接到客戶吳先生的來電，客戶表示自己做點小買賣，但因疫情居家隔離，門店無法復工，現資金周轉緊張，急需用保單做一筆貸款業(yè)務；但保單被保人是自己的兒子，且已成年，人在杭州也無法過來，他不知道怎么才能貸出來這筆錢，為此很發(fā)愁。
平安人壽黃山客服中心負責人接到首問后第一時間電話聯系吳先生，簡單溝通后，了解到客戶實際需求并查詢了客戶需要貸款的這份保單相關情況，權衡一番告知客戶吳先生雖然目前線上空客渠道未開通，線下門店也無法辦理，但依然可以通過平安人壽空中客服來辦理保單貸款業(yè)務，現客戶吳先生及兒子只要準備好相關證件，并下載登錄平安人壽金管家APP，屆時客服人員即可電話指導雙方具體操作事宜。
一切準備就緒后，平安人壽客服人員通過線下呼出的特殊方式連接了投保人吳先生，接上后繼續(xù)連接被保人進行三方視頻，核對雙方證件及九項信息后，并按照投保人吳先生的要求給客戶辦理了保單貸款(實時到賬)業(yè)務。就這樣，通過智慧客服體系，前后不到15分鐘的時間，就為客戶辦理好了貸款業(yè)務。
辦理完成后平安人壽客服人員再次致電客戶確認是否已收到款項。對此，吳先生表示，“不得不說平安人壽的智慧服務平臺真是一流，原本我還很擔心疫情這么嚴重，我這個貸款業(yè)務肯定辦不成了，沒想到現在金融科技這么領先，在疫情嚴峻的當下也絲毫沒有影響業(yè)務的辦理，況且款項還是立馬就到賬了，解決了自己的燃眉之急，所以我很慶幸自己當初選擇了平安人壽，也點贊客服人員的耐心服務。”
不難看出，作為行業(yè)內較早涉足金融科技的保險公司，平安人壽致力于通過有硬核的金融科技，有溫度的金融智慧客服，極致客戶服務體驗，讓保險服務離消費者的需求更近一步。
