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工信部專家:移動互聯(lián)網與電信業(yè)復蘇增長

劉默 2010/09/03

作者簡介

  劉默,工業(yè)和信息化部電信研究院通信信息研究所行業(yè)發(fā)展研究部副主任,工程師,北京大學MBA。在電信運營市場、移動終端產業(yè)、通信信息產業(yè)發(fā)展政策、電信市場監(jiān)管政策以及企業(yè)競爭策略、競爭情報等領域有多年的研究經驗。

  金融危機過后的行業(yè)復蘇

  由于經歷了2008年~2009年的全球金融危機,全球電信運營業(yè)在2009年基本延續(xù)著2008年下半年的發(fā)展頹勢。2009年全球電信運營收入為1.65萬億美元,同比下降2.5%,成為20世紀90年代以來的首次負增長。

  經濟環(huán)境的疲弱對發(fā)達國家和發(fā)展中國家兩種不同的電信市場都產生了不同程度的負面影響。其中,經合組織(OECD)成員國經濟衰退3.4%,導致電信運營收入同比減少4.2%,從而拖累了全球增長。發(fā)展中國家雖然繼續(xù)保持增長態(tài)勢,但僅增1.8%,相比之前10%以上的增長水平有明顯下降。

  在經濟環(huán)境不佳且電信運營業(yè)增長遲滯的情況下,歐美運營商大多在2009年采取了削減網絡投資計劃的方式來控制資本開支,從而持有更多現(xiàn)金并減少折舊,以幫助企業(yè)順利度過危機。這使得2009年全球電信市場的投資規(guī)模也出現(xiàn)下滑。根據市場調查公司Gartner的測算,2009年全球電信設備投資比2008年下降4.2%,其中,北美和西歐地區(qū)的下降趨勢尤為明顯,北美地區(qū)下降了10%,西歐地區(qū)的降幅超過7%。

  預計2011年以后,伴隨整體經濟環(huán)境的復蘇,電信運營業(yè)也將逐步走出低谷。根據國際貨幣基金組織(IMF)的預測,2010年全球經濟將實現(xiàn)3.1%的增長,并在未來幾年延續(xù)復蘇的態(tài)勢,至2014年,全球經濟將可以實現(xiàn)4.5%的增長。電信運營業(yè)的發(fā)展主要依靠居民和企業(yè)消費的帶動,因此經濟復蘇將為電信運營業(yè)的發(fā)展注入充足動力。預計2010年全球電信運營業(yè)收入將增長3%左右,達到1.7萬億美元。

  在電信設備投資方面,宏觀經濟和整體電信市場的復蘇,加上各國紛紛推出的寬帶政策,將使電信設備投資在2010年后出現(xiàn)小幅回升。各國運營商未來的網絡投資將主要聚焦在兩個方面:一是寬帶網絡的升級,特別是光纖接入的大規(guī)模部署,以配合運營商寬帶內容等業(yè)務的發(fā)展;二是下一代移動通信網絡的建設,北歐和日本的運營商已經計劃在2011年底前開始建設其LTE網絡,而北美和西歐的運營商也將在2012年全面部署LTE。

  增長驅動因素悄然改變

  從全球電信業(yè)的總體走勢看,電信運營業(yè)將在2010年以后實現(xiàn)復蘇和持續(xù)增長,但與之前相比,整體行業(yè)增長的驅動因素正在發(fā)生變化。

  在過去的10年中,全球電信運營市場的發(fā)展雖然與歐美運營商的轉型實踐有關,但行業(yè)發(fā)展的核心驅動因素仍然是用戶規(guī)模的增長。諸如法國電信、西班牙電信等運營商的轉型也有很大一部分是向新興市場拓展,通過新興市場的用戶增長帶動企業(yè)整體業(yè)績提升。

  然而,由于用戶普及率逐漸趨于飽和和新增用戶的低價值化,未來用戶規(guī)模對行業(yè)增長的拉動作用將逐漸減弱。

  在新增用戶規(guī)模方面,2009年新增移動、寬帶用戶均出現(xiàn)下滑趨勢。其中全年新增移動用戶數(shù)7億,同比略有減少;新增寬帶用戶數(shù)5200萬,比2007年和2008年的新增用戶規(guī)模均有所下降。由于2009年年底全球移動電話用戶普及率已經接近70%,而寬帶用戶的普及還受到終端方面的制約,因此未來用戶增長潛力不大。

  在新用戶的價值貢獻方面,由于新增用戶大多來自發(fā)展中國家和農村地區(qū),這類用戶的增長雖然有助于提高整個社會的信息化水平,但對于電信運營業(yè)收入增長的拉動貢獻十分有限。如我國2009年的新增移動用戶數(shù)超過1億,高于過去幾年的水平,但整體行業(yè)收入僅增284億元,遠低于之前每年增長800億元左右的水平。

  因此,當前全球電信業(yè)正處在發(fā)展的關鍵節(jié)點。上一階段依靠用戶增長和基本通信業(yè)務拉動的模式已經無法再繼續(xù)為行業(yè)發(fā)展注入有效推動力量,行業(yè)必須通過轉型和融合創(chuàng)造新的發(fā)展動力,通過提供多樣化、個性化的業(yè)務,并使這些業(yè)務滲透至生產生活的每一場景,使行業(yè)進入新一輪的增長期。

  移動互聯(lián)網成為重要增長動力

  伴隨著電信運營、互聯(lián)網和信息服務等行業(yè)的轉型與融合,移動互聯(lián)網將成為電信運營業(yè)深化轉型并獲得新增長點的關鍵機遇。這既是因為移動通信和用戶的快速發(fā)展為基于移動平臺的業(yè)務創(chuàng)造了更大的市場空間,也是由于用戶需求和行業(yè)運作的變革不斷加速著電信業(yè)與互聯(lián)網行業(yè)的融合。

  伴隨著行業(yè)發(fā)展,用戶需求更加呈現(xiàn)出多樣化、個性化趨勢,電信運營企業(yè)依靠自身的力量難以為消費者提供如此多樣化的業(yè)務,必須與其他行業(yè)合作并實現(xiàn)有效整合。互聯(lián)網行業(yè)本身就具有業(yè)務長尾化的特征,恰好可以滿足用戶的多樣化需求。同時,互聯(lián)網行業(yè)在軟件架構、開發(fā)環(huán)境、運作管理等方面都越來越多地呈現(xiàn)出開放化特征,可以吸引大量第三方開發(fā)者加入業(yè)務開發(fā),從而進一步豐富業(yè)務體系。

  用戶需求由傳統(tǒng)通信需求向多媒體應用和內容需求轉移。盡管過去幾年歐美運營商也在積極嘗試提供內容和應用服務,但短期內運營商還難以具備全面滿足消費者需求的能力。相比之下,互聯(lián)網行業(yè)大量提供各種內容和應用服務,且除了傳統(tǒng)內容的數(shù)字化以外,還擁有大量的網民自創(chuàng)內容。

  移動互聯(lián)網行業(yè)還為電信業(yè)帶來了新的商業(yè)模式。即時通信、VoIP等技術和業(yè)務的發(fā)展對運營商傳統(tǒng)業(yè)務模式產生了沖擊,因此運營商在積極探索新業(yè)務的同時,也需要探索新的商業(yè)模式,如基于廣告的商業(yè)模式,來彌補傳統(tǒng)業(yè)務的下滑。

  未來,電信運營業(yè)與移動互聯(lián)網有效結合,將主要依靠三種合作模式:一是運營商充當管道,通過為用戶傳輸移動互聯(lián)網應用而獲得流量費用;二是運營商參與各類移動互聯(lián)網內容和應用的開發(fā),通過向用戶提供業(yè)務獲得內容應用方面的收入;三是運營商成為各種移動互聯(lián)網內容、應用的整合者,除了流量費用和內容應用收入外,還可以獲得第三方開發(fā)者的收入分成,并通過資源整合,獲得來自廣告等方面的額外收入。

  當前,移動互聯(lián)網的增長模式雖然仍處于探索階段,但在一些電信市場已經顯現(xiàn)出某種趨勢。

  2009年以來,歐美運營商在移動業(yè)務方面的表現(xiàn)逐漸拉大,AT&T、Verizon等北美運營商基本保持著5%~10%的移動業(yè)務增長率,而法國電信、沃達豐、Telefonica等歐洲運營商的移動業(yè)務增長則基本停滯。這種業(yè)績差異與運營商移動數(shù)據業(yè)務的發(fā)展有很大關系。北美運營商的移動數(shù)據業(yè)務收入基本保持了超過30%的增長率,而歐洲運營商則基本低于20%。因此北美運營商在話音等傳統(tǒng)業(yè)務出現(xiàn)負增長的情況下,有更強的力量去改善整體業(yè)績。如2009年Verizon的移動話音下降了2%,但移動數(shù)據業(yè)務增長幅度超過30%,F(xiàn)iOS寬帶融合業(yè)務的增長則達到56%。

  北美運營商在移動數(shù)據業(yè)務方面的突出表現(xiàn)很大程度上受益于北美地區(qū)發(fā)達的互聯(lián)網產業(yè)。豐富的網絡內容和應用刺激了消費者對移動互聯(lián)網服務的使用,并通過流量費、應用分成等形式轉化為運營商的收入增長。數(shù)據分析顯示,在北美運營商的移動數(shù)據業(yè)務收入中,非短信類收入占比超過65%,而歐洲運營商的這一指標則大多不到50%。這種發(fā)展特征說明,在未來產業(yè)的發(fā)展中,電信業(yè)與互聯(lián)網產業(yè)的相互協(xié)同、共同促進非常重要。電信業(yè)的發(fā)展在很大程度上將依賴于各種互聯(lián)網內容和應用。

  中國電信業(yè)轉型須重視移動互聯(lián)網

  當前,我國電信業(yè)也處在由用戶拉動向業(yè)務驅動轉型的階段,依靠用戶規(guī)模獲得行業(yè)增長的模式雖然在短期內仍將持續(xù),但拉動效果將明顯下降。因此從行業(yè)未來的發(fā)展趨勢看,我國電信運營業(yè)也面臨著與其他行業(yè)的融合與重構,需要依靠諸如移動互聯(lián)網等產業(yè)的優(yōu)勢,為整體行業(yè)注入新的增長動力。對此,行業(yè)主管部門和運營企業(yè)都必須提早做好相關準備。

  作為行業(yè)主管部門,應當更加重視移動互聯(lián)網內容、應用等新興產業(yè)的發(fā)展,并給予必要的政策支持。歐美等國和地區(qū)的發(fā)展經驗已經表明,電信業(yè)的發(fā)展與移動互聯(lián)網等行業(yè)將實現(xiàn)更加有機的整合。如果缺少強大的移動互聯(lián)網產業(yè),將使電信業(yè)的發(fā)展面臨諸多瓶頸。我國移動互聯(lián)網產業(yè)規(guī)模較小,創(chuàng)新能力不足,企業(yè)在融資等方面還存在諸多困難,這些限制了產業(yè)的進一步成長,需要政策引導和支持。

  作為電信運營企業(yè),應對行業(yè)發(fā)展作出前瞻性的判斷,提早布局移動互聯(lián)網產業(yè),以在未來的行業(yè)發(fā)展中繼續(xù)占據主導地位。一方面,運營企業(yè)應充分利用當前的行業(yè)地位,力求成為各種移動互聯(lián)網業(yè)務、應用和內容的整合者,并以此為基礎加大對消費者特征的分析,從而實現(xiàn)精確的業(yè)務推送和廣告業(yè)務;另一方面,運營企業(yè)也應重視對內容、應用服務提供商以及第三方開發(fā)者的扶持與幫助,通過建立多方共贏的商業(yè)模式,鼓勵并借助移動互聯(lián)網產業(yè)的發(fā)展,實現(xiàn)企業(yè)的長期有效發(fā)展。

中國信息產業(yè)網-人民郵電報



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