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余曉暉:新業(yè)務(wù)逆勢而上 3G即將井噴

2009/03/20

  特邀專家:電信研究院政策研究所所長 余曉暉

  編者按:金融危機的襲來,給正處于轉(zhuǎn)型進程中的中國電信業(yè)帶來了新的變數(shù)。那么,2008年全球和中國電信業(yè)發(fā)展?fàn)顩r到底怎樣?有哪些成敗得失?2009年全球和中國電信業(yè)將沿著一個什么樣的發(fā)展脈絡(luò)前進?這些均是業(yè)界最為關(guān)心的話題。工業(yè)和信息化部電信研究院作為通信信息領(lǐng)域最主要的研究單位,經(jīng)過多年深入研究,在行業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)政策、電信監(jiān)管、法律法規(guī)、3G及寬帶無線移動、互聯(lián)網(wǎng)、NGN、網(wǎng)絡(luò)與信息安全等八大研究領(lǐng)域建立了較為完善的研究體系,并且形成了較為豐富、翔實的研究報告。在此,本報將特設(shè)“CATR深度觀察”欄目,自本期開始陸續(xù)刊載電信研究院在八大領(lǐng)域的最新研究成果,供廣大讀者參考借鑒。

  金融危機波及全球電信業(yè)

  總體看,金融危機影響初顯,但尚未根本改變電信業(yè)發(fā)展態(tài)勢,一方面是因為通信已成為經(jīng)濟社會運轉(zhuǎn)的基本需求,具有較大剛性;另一方面則是金融危機傳導(dǎo)的滯后性。對發(fā)達國家運營企業(yè)而言,金融危機影響已較為明顯。一方面業(yè)務(wù)收入增速下滑,如美國AT&T2008年第4季度同比增長2.2%,較前3季度增速下降1.6個百分點。另一方面,金融危機給電信運營企業(yè)帶來巨大財務(wù)壓力,企業(yè)被迫應(yīng)對以保持穩(wěn)定現(xiàn)金流。2008年AT&T宣布裁員1.2萬,意大利電信計劃裁員4000多名并賣掉價值30億歐元的資產(chǎn),英國電信宣布裁員1萬人。

  2008年,全球電信市場收入增長3.8%,較2007年增速下降1.1個百分點。移動和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)成為主要推動力量,移動業(yè)務(wù)收入所占份額上升到47%,數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)收入所占份額達到23%。

  2008年,中國電信業(yè)增長速度繼續(xù)低于GDP,業(yè)務(wù)收入同比增長僅達7.0%,低于2007年行業(yè)增長水平(10.9%)。其中,各季度電信業(yè)務(wù)收入同比增速由1季度10.8%下降到4季度的3.3%;固定電話本地通話量由1季度同比下降4.9%上升到4季度同比下降8.5%;移動電話通話時長由1季度同比增長35.8%下降到4季度同比增長21%。月增長方面,業(yè)務(wù)總量月同比增速從1月份的28.6%降至12月份的14.2%,業(yè)務(wù)收入同比增速從年初10%降至12月份0.8%。

  金融危機對增值業(yè)務(wù)的影響相對較大,一方面是需求剛性遠(yuǎn)比基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)要低;另一方面,從事增值服務(wù)的大部分是中小企業(yè),抗風(fēng)險能力較弱。目前,我國已有一些互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)停止運營。

  金融危機所引發(fā)的經(jīng)濟衰退預(yù)計將延續(xù)到2009年底,其對電信業(yè)的影響也將進一步顯現(xiàn):從美國的歷史經(jīng)驗看,電信運營企業(yè)收入變動情況基本上與GDP發(fā)展相一致,但會呈現(xiàn)出1~2年的滯后性。預(yù)計2009年全球電信業(yè)發(fā)展將進一步減速。2009年,我國經(jīng)濟發(fā)展面臨著來自國際國內(nèi)的嚴(yán)重困難和嚴(yán)峻挑戰(zhàn),考慮到我國電信業(yè)發(fā)展基本面以及3G牌照發(fā)放、信息化和工業(yè)化融合等新的發(fā)展機遇,預(yù)計基礎(chǔ)電信業(yè)將保持6%以上的增長,增值服務(wù)市場將保持超過10%的增長。

  新興業(yè)務(wù)發(fā)展逆勢而上

  全球?qū)拵в脩衾^續(xù)快速發(fā)展,截至2008年11月,超過4.52億,同比增長25%。寬帶接入光進銅退步伐加快,DSL技術(shù)雖仍是主流技術(shù),用戶數(shù)占全球?qū)拵в脩魯?shù)的64.6%,但各國尤其是發(fā)達國家FTTx部署不斷加快,以實現(xiàn)更高速率(超過20Mb/s)的寬帶服務(wù)。目前,光纖接入用戶達到4500萬,占全球?qū)拵в脩舻?0%左右。FTTx部署呈現(xiàn)“日本激進、北美積極、歐洲保守”的特點,日本規(guī)模最大,至2008年6月用戶數(shù)已達1700萬。

  三網(wǎng)融合加速發(fā)展。IPTV加速增長。全球手機電視用戶實現(xiàn)突破性增長,至2008年底達到4730萬,同比增長超過70%。手機電視標(biāo)準(zhǔn)格局逐漸確立,形成了韓國T-DMB、美國MediaFlo、日本IS-DB-T、歐洲D(zhuǎn)VB-H的四大區(qū)域性國際標(biāo)準(zhǔn)。互聯(lián)網(wǎng)與電信業(yè)融合繼續(xù)深化,除了電信業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)的滲透和轉(zhuǎn)型外,互聯(lián)網(wǎng)業(yè)也加大了對電信業(yè)務(wù)、通信平臺甚至基礎(chǔ)設(shè)施的滲透。

  互聯(lián)網(wǎng)保持創(chuàng)新活力,產(chǎn)業(yè)變革繼續(xù)深入。全球IPv6網(wǎng)絡(luò)布局和產(chǎn)業(yè)鏈準(zhǔn)備將進一步加快;Web2.0、智能搜索、云計算、SaaS等技術(shù)和業(yè)務(wù)將進一步成熟;移動互聯(lián)網(wǎng)競爭格局將逐漸清晰。互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新繼續(xù)與電信業(yè)發(fā)展融合,推動產(chǎn)業(yè)變革不斷深入。

  NGN分層推進,泛在網(wǎng)絡(luò)展示新的發(fā)展空間。IMS商用部署和基于軟交換的移動網(wǎng)IP化將繼續(xù)推進;以FTTH為目標(biāo)的光纖接入網(wǎng)絡(luò)和寬帶提速部署將進一步加快,并成為發(fā)達國家刺激經(jīng)濟復(fù)蘇的重要舉措。泛在網(wǎng)絡(luò)研究和應(yīng)用加快展開,推動信息通信從人與人之間擴展到人與物之間、物與物之間,開辟新的發(fā)展空間。

  我國電信業(yè)的發(fā)展也處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。傳統(tǒng)固定電話用戶2008年首次出現(xiàn)了年度負(fù)增長,全年流失超900萬戶;小靈通用戶流失超過1500萬戶,為2007年2倍多。移動電話用戶繼續(xù)保持高速增長,全年凈增近9400萬戶。移動話務(wù)量替代也十分明顯,固定本地通話量比上年同期下降8.5%,移動本地通話時長增長22.4%。

  非話音業(yè)務(wù)成為行業(yè)增長主要動力,并呈現(xiàn)移動化趨勢。2008年基礎(chǔ)運營商寬帶接入用戶增長1701萬戶,比2007年增長25.6%;移動分組數(shù)據(jù)用戶增長9478萬戶,增長60%;非話音業(yè)務(wù)收入同比增長23.1%,占總體業(yè)務(wù)收入的比重由2007年的31.4%提高到33.1%,對業(yè)務(wù)增長貢獻近100%。非話音業(yè)務(wù)收入中,移動網(wǎng)非話音業(yè)務(wù)收入增長高于固定網(wǎng)非話音業(yè)務(wù)收入增長。

  電信業(yè)轉(zhuǎn)型初見成效。一是寬帶應(yīng)用快速增長,如中國聯(lián)通2008年上半年寬帶內(nèi)容與應(yīng)用服務(wù)收入同比增長69.1%。二是ICT服務(wù)和廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)呈現(xiàn)出良好增長勢頭。如中國電信2008年上半年號碼百事通信息服務(wù)和ICT業(yè)務(wù)收入同比分別增長56.7%和101.8%,中國聯(lián)通2008年上半年廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)收入同比增長339.4%。

  3G引發(fā)新一輪投資熱潮

  2008年全球3G用戶增長67%;不少國家3G用戶普及率躍過25%,下一步將迎來業(yè)務(wù)發(fā)展高峰期。移動網(wǎng)絡(luò)寬帶化進程加快,全球WCDMA網(wǎng)絡(luò)90%以上已升級到HSDPA;2008年新增WCDMA網(wǎng)絡(luò)45個、HSPA76個、1XEVDO72個;HSPA網(wǎng)絡(luò)下行速率基本達到3.6Mbps,部分網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)實現(xiàn)7.2Mbps。3G技術(shù)演進路線確定,三大移動通信陣營均已明確向LTE的演進方向。

  我國剛剛頒發(fā)了3G牌照,必將帶來新一輪的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)熱潮。過去5年,我國電信業(yè)固定資產(chǎn)投資基本維持在2100億~2400億元之間,投資規(guī)模相對穩(wěn)定,投資收入比逐年下降。2008年,由于行業(yè)重組后運營企業(yè)加大投資改善2G網(wǎng)絡(luò),以及TD-SCDMA試商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè),我國電信業(yè)固定資產(chǎn)投資明顯增加,達到2954億元,增速為近幾年之最。2009年,各運營企業(yè)將加快推進3G建設(shè),預(yù)計全國移動用戶凈增在1億戶左右。3G牌照發(fā)放將帶動行業(yè)固定資產(chǎn)投資突增,預(yù)計2009年電信業(yè)固定資產(chǎn)投資達3000億元以上,其中3G投資1800億元左右。

  3G發(fā)展即將進入井噴期,4G技術(shù)方案競爭序幕拉開。2009年預(yù)計WCDMA/HSPA全球商用網(wǎng)絡(luò)數(shù)量將增長25%,用戶將達到6.3億戶;CDMA2000 1x/EVDO網(wǎng)絡(luò)將達到260個,用戶5.5億。IMT-Advanced(4G)的候選技術(shù)評估工作于2009年2月正式開始,新一輪標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈爭奪即將展開。

中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(www.cnii.com.cn)



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