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微軟Dynamics CRM 2011與SharePoint集成

2010/11/25

  Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta(MSCRM 5.0)已經(jīng)發(fā)布,它擁有一個令人期待的功能: 與Microsoft SharePoint集成。Microsoft SharePoint在文檔方面具有豐富的管理和協(xié)作功能。版本控制、同步編輯、簽入/簽出等功能使Microsof SharePoint變得十分強大。

  在CRM中,由于在銷售環(huán)節(jié)中,文檔的使用十分常見并且通常與商機和報價相關(guān)聯(lián),因此,擁有強大的文檔管理功能是CRM中一直以來的需求。客戶也會將文檔和產(chǎn)品或很多其他實體相關(guān)聯(lián)。在Microsoft Dynamics CRM 4.0中,將文檔和記錄相關(guān)聯(lián)是通過附件來實現(xiàn)的,這樣有一些局限性。附件是一種很被動的存儲方式,不能應用在協(xié)同合作的場景。用戶真正需要的是訪問與CRM記錄相關(guān)的文檔,添加更多文檔,編輯并共享它們。

  Microsoft Dynamics CRM 2011解決了這個問題。我們提供了關(guān)聯(lián)SharePoint Document locations和CRM記錄的功能,因此我們可以訪問與CRM記錄相關(guān)的存儲在SharePoint中的文檔。用戶能夠:

  (1)創(chuàng)建一個新的SharePoint locations(文件夾)開始存儲他們的文檔。

  (2)使用已有的SharePoint locations,已有文檔存儲在其中。Microsoft Dynamics CRM 2011支持SharePoint 2010 和 2007,支持MOSS和WSS。

  用戶可通過活動站點提前體驗微軟 Dyanmics CRM 2011(http://www.techsun.com/crm2011),注冊后獲得有效期為一個月的在線試用賬號,無需任何安裝。

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