首頁>>廠商>>呼叫中心/CRM咨詢>>Frost & Sullivan

全球無線運(yùn)營支持系統(tǒng)計費(fèi)市場概況

王昕 2002/04/28

一、整體市場狀況

　　無線運(yùn)營支持系統(tǒng)(Wireless OSS)計費(fèi)解決方案提供商目前面臨著較大范圍的競爭，除了有來自其他的OSS計費(fèi)公司的直接競爭之外，還有來自無線服務(wù)提供商的競爭，我們稱之為內(nèi)部競爭。而且在廣大的無線計費(fèi)解決方案市場內(nèi)競爭的還有咨詢公司以及系統(tǒng)集成商。本文著重討論無線OSS計費(fèi)公司，為了解該特定的市場細(xì)分，也有必要了解一個范圍較大的無線計費(fèi)市場的情況。

　　無線OSS計費(fèi)市場有一種條塊分割的特征，幾家大的壁壘分明的市場競爭者占據(jù)了絕大部分的市場份額。同時無線數(shù)據(jù)解決方案是一個正在迅速成長的市場，在該市場中，OSS新興公司（原來是ISP計費(fèi)公司）以及傳統(tǒng)的語音服務(wù)提供商正在爭奪市場份額。本文中，市場競爭者被劃分成兩個級別。下面是每個級別的特性的描述，以及每個級別中的競爭者名單。

　　第一級別競爭者的特點：

• 通常提供一套整合的計費(fèi)解決方案
• 滿足全球大多數(shù)無線服務(wù)提供商的需求
• 通常他們不只是提供計費(fèi)解決方案， 例如，他們將客戶關(guān)系管理(CRM)、服務(wù)實施軟件、服務(wù)保障軟件或者網(wǎng)絡(luò)硬件與計費(fèi)服務(wù)捆綁起來一同提供
• 在提供語音計費(fèi)解決方案方面有很耀眼的歷史業(yè)績
• 他們收入中的絕大部分通常通過服務(wù)協(xié)議或者外包來持續(xù)獲得
• 他們通常是較老的一些計費(fèi)公司，有很高的品牌知名度

　　第一級別的公司主要有如下幾家：

• Amdocs
• Convergys
• Sema
• Lucent
• EHPT

　　第二級別競爭者的特點：

• 著重提供一個計費(fèi)解決方案中的一個模塊或者特別方面的服務(wù)
• 許多公司是做IP計費(fèi)或者新一代通信計費(fèi)專門技術(shù)出身
• 通常來自ISP或者有Internet計費(fèi)解決方案背景
• 借助合作伙伴關(guān)系一同提供多種解決方案、網(wǎng)絡(luò)硬件、或者CRM
• 其收入的絕大部分來自軟件的授權(quán)使用費(fèi)
• 多是最近幾年剛成立的新公司

　　第二級別的公司主要有如下幾家：

• Daleen Technologies
• Portal Software
• Comptel
• Nortel
• Apogee Networks
• Innovaware

二、潛在的無線計費(fèi)解決方案市場

　　為了計算計費(fèi)解決方案市場規(guī)模，很重要的一點就是看最終用戶的數(shù)量。表1顯示了按照全球地區(qū)、人口、無線用戶以及無線滲透的百分比。2000年，需要為將近6億用戶的無線服務(wù)計費(fèi)。為了最佳地量化無線計費(fèi)市場的潛在收入，首先設(shè)定單位用戶的費(fèi)用，然后乘以用戶數(shù)。

　　Frost &Sullivan公司評估后認(rèn)為，每月為一個無線用戶出具一張無線服務(wù)帳單的全部費(fèi)用不會超過1.50美元。這筆費(fèi)用包括了從提供端到端計費(fèi)解決方案的制作與簡化過程中的所有工作支出。

表1、無線OSS計費(fèi)市場：2000年全球按照地區(qū)劃分的無線用戶滲透率

注：所有數(shù)字經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan

　　如果按每個用戶18美元計算，我們就得到表2所示計費(fèi)解決方案市場的潛在規(guī)模。2000年為全球手機(jī)服務(wù)的最終用戶計費(fèi)的潛在市場規(guī)模超過了100億美金。我們看實際市場規(guī)模，我們注意到

　　OSS計費(fèi)解決方案提供商僅僅占了17.6％，實際實現(xiàn)收入大約19億。我們也注意到按照地區(qū)的變化，在北美，OSS計費(fèi)解決方案提供商實際收入占潛在收入的46.1％，而在亞太地區(qū)，這一數(shù)字僅為4.6%。

表2、2000年全球無線OSS計費(fèi)市場：按照地區(qū)劃分的用戶市場潛在市場規(guī)模與實際市場規(guī)模

注：所有數(shù)字經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan

　　表3與圖1展示了為獲得更多計費(fèi)解決方案的潛在收入的競爭情況。無線服務(wù)提供商，或者稱為內(nèi)部競爭者，除了在北美，在其它地區(qū)都占有最大的市場份額。但在北美很不幸，它被OSS計費(fèi)提供商擠了出去。 以下是潛在的無線計費(fèi)市場的競爭群體的優(yōu)劣對比。

內(nèi)部競爭者

優(yōu)勢：　　　　　　　　　　　　　　　　劣勢：

費(fèi)用最低 　　　　　　　　　　　　　　　對市場的反應(yīng)較慢

客戶信息安全度最高 　　　　　　　　　　缺乏專業(yè)知識

對系統(tǒng)擁有最大限度的控制　　　　　　　 通常不是最先進(jìn)的系統(tǒng)

咨詢公司/系統(tǒng)集成商

優(yōu)勢　　　　　　　　　　　　　　　　　劣勢

比內(nèi)部競爭者對市場的反應(yīng)快 　　　　　 比內(nèi)部競爭者的費(fèi)用高

比內(nèi)部競爭者具有更高的專業(yè)水平　　　　比OSS計費(fèi)解決方案提供商反應(yīng)慢

通常比OSS計費(fèi)解決方案費(fèi)用低 　　　　　比OSS計費(fèi)解決方案提供商的專業(yè)水平低

比內(nèi)部競爭者的可靠性高　　　　　　　　其客戶信息安全性相對較低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　對計費(fèi)解決方案的控制較少

OSS計費(fèi)提供商

優(yōu)勢　　　　　　　　　　　　　　　　　劣勢

對市場的反應(yīng)時間最快 　　　　　　　　 最為昂貴

專業(yè)知識水平最高 　　　　　　　　　　 一般認(rèn)為其客戶安全性最高

最先進(jìn)或最前沿的系統(tǒng) 　　　　　　　　 一般認(rèn)為其對系統(tǒng)的控制最低

可靠性最高

表3、無線OSS計費(fèi)市場：2000年全球按地區(qū)劃分的不同公司類型的整體市場收入（百萬美元）

注：所有數(shù)字經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan

圖1、無線OSS計費(fèi)市場：2000年全球按照地區(qū)劃分的不同公司類型的整體市場收入估計（百萬美元）

注：所有數(shù)字經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan

三、全球無線OSS市場規(guī)模與市場份額

　　如表4所示，2000財政年度全球無線計費(fèi)解決方案市場規(guī)模為19億美元。兩大競爭者Convergys公司與Amdocs公司占整個份額的62.2%。五個一級解決方案提供商囊括了全球市場份額的82.2%。Convergys公司致力于北美市場， Amdocs在全球市場占據(jù)顯要地位，其收入的絕大部分來自北美與歐洲。實際上，全球計費(fèi)收入的80.6%來自歐洲與北美，使得它們成為最盈利的地區(qū)。如表3所示，OSS計費(fèi)提供商只占潛在全球無線計費(fèi)收入的17.6%。

表4、無線OSS計費(fèi)市場：2000年全球按照收入劃分的公司市場份額

注：所有數(shù)字經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan

個案分析

　　CONVERGYS

　　在美國，Convergys公司是計費(fèi)收入的市場領(lǐng)袖，由它所計費(fèi)的美國移動用戶比例最高。它為2000財政年度美國財政收入貢獻(xiàn)了20多億美元， 該公司在其外包計費(fèi)方面的專業(yè)知識聞名遐邇，隨著近來收購日內(nèi)瓦技術(shù)公司（Geneva Technology）,它正在步入軟件授權(quán)使用市場。Convergys公司從美國服務(wù)提供商那里獲得了其收入的絕大部分，收購Geneva公司將有助于它們在全球擴(kuò)展，尤其是進(jìn)入利潤較高的歐洲市場。

　　AMDOCS

　　Amdocs公司全球市場份額比例較大。它宣稱全球無線用戶的25％由它來計費(fèi)，這超過了其他任何一家計費(fèi)服務(wù)提供商。其知名度在計費(fèi)市場中高于平均水平。Amdocs公司收入的7％來自軟件授權(quán)使用，93％來自服務(wù)。

　　PORTAL SOFTWARE

　　Portal Software公司在新一代通信計費(fèi)、IP計費(fèi)方面的知名度極高。其核心能力在于ISP計費(fèi)，它在利用該技術(shù)來進(jìn)入計費(fèi)市場。近來，Portal公司宣布了它接到了美國在線（AOL）的大定單。AOL Anywhere是AOL的無線門戶網(wǎng)站，F(xiàn)rost & Sullivan公司認(rèn)為Portal Software不久將會介入無線服務(wù)計費(fèi)解決方案市場。由于無線服務(wù)提供商提高了數(shù)據(jù)服務(wù)的覆蓋程度 ，Portal公司會通過其IP計費(fèi)方面的專業(yè)知識以及良好的市場定位來贏得市場份額，

　　SEMA

　　Sema 電信公司近起伏較大。在收購其對手LHS后，Sema公司被一家油田服務(wù)、資源管理以及測試與交易公司－－Schlumberger公司購買。如果所有權(quán)以及合并問題能夠盡快解決，那么Sema公司有能力快速增長。其品牌知名度由于近來的動蕩而收到影響，業(yè)內(nèi)人士在觀望。Sema公司有實力Convergys公司和Amdocs公司在計費(fèi)市場的頂端競爭。其目前較低的品牌知名度可能會被其在硬件領(lǐng)域的一個新優(yōu)勢所抵銷。Schlumberger公司在智能卡以及智能卡交易方面的經(jīng)驗對于Sema公司的未來意義重大，這可能會使得Sema公司在歐洲市場推出更有效的預(yù)付費(fèi)解決方案。而且，有了Schlumberger公司的智能卡技術(shù)，推出電子錢包服務(wù)可謂萬事俱備，只欠和金融機(jī)構(gòu)建立進(jìn)一步合作關(guān)系。這將為Sema電信公司在計費(fèi)系統(tǒng)領(lǐng)域提供又一個難得的機(jī)會。

Frost & Sullivan公司供稿　CTI論壇編輯